欧洲各国医疗器械市场全面貌

法国的医疗器械越来越多由跨国公司的国外销售子公司提供,一些跨国公司收购了法国当地的一些较小的公司并在法国当地生产。

       欧盟目前已发展成为一个拥有27个成员国的重要区域性组织,但真正在欧盟中起到经济“中流砥柱”作用的国家仍为最早一批加入欧盟的11个西欧国家,其中尤以德国、法国、英国、意大利、西班牙等5国的国民经济发展程度为最高。


欧洲各国医疗器械市场全面貌
 
       1、德国Germany

       德国有生产高质量医疗器械的历史
 
       德国位于欧洲中部,北部濒临北海和波罗的海,是欧洲邻国最多的国家,面积为35.7万平方公里,人口约8,231万。2006年以PPP计算的人均国民总收入为32,680美元。
 
       在世界上,德国是医疗器械第三大市场,占全世界市场大约6%,排在美国和日本之后。估计2009年德国医疗器械市场值在183亿美元,相当于人均221美元。德国有生产高质量医疗设备的历史,特别在诊断图像、齿科产品和光学技术方面。德国有少量医疗器械大生产商,如西门子、费森尤斯和布朗公司。
 
       医疗费用约占GDP的10.6%,处在一个高水平上,但近些年政府给医院的资金没有什么变化,因此医院只能保持现有的这些设备,没有足够资金投资于新设备的添置,这使得国内生产厂家不得不越来越依赖出口市场。
 
       现在的经济下滑已经在一些方面冲击了德国。按经济学人智库(EIU)的推测,德国2009年GDP将缩减3.3%,2010年还会有进一步的小的下跌,从而在医疗支出上出现紧张,特别反映在对待新的昂贵的设备和治疗上。
 
       2004年1月和2007年7月德国引入了重大的医疗改革。目标之一是减少医疗保险公司的平均付款率。另一个目标是减少总的药费,特别是由法定医疗保险支付的药费(德国的医疗保险制度由法定医疗保险(GKV)与私人医疗保险(PKV)两部分组成。据1995年调查,88.5%的人口参加法定医疗保险(GKV),9%的人口参加私人医疗保险,0.1%的人口没有参加医疗保险。译注)。政府称,两个目标都取得了一定的成功。
 
       2、法国France

       法国的医疗器械越来越多由跨国公司的国外销售子公司提供,一些跨国公司收购了法国当地的一些较小的公司并在法国当地生产。
 
       法国位于欧洲西部,西北隔拉芒什海峡与英国相望,濒临北海、英吉利海峡、大西洋和地中海四大海域,面积为551,602平方公里,人口6,430万(截至2009年1月1日),在欧盟各国中人口数量排名第二,仅次于德国。2006年以PPP计算的人均国民总收入为32,240美元,医疗卫生总费用占GDP的11.1%。
 
       在世界上,法国的医疗器械市场位居第五,排在美国、日本、德国和英国之后。法国的医疗费用大部份由国家医疗保险基金提供,国家医疗保险基金连续出现赤字催生了医疗上一系列改革方案的出台。最新的改革方案是2007年5月尼科拉斯?萨科奇总统上任后提出的。
 
       新措施控制了医疗器械上的费用支出,类似于已在实施中的对药物的费用控制。由于这些控制措施,医疗器械市场只会有轻微的增长。2009年的医疗器械市场值估计在86亿美元,2014年将增加到119亿美元。医疗器械制造商的前途还是很有希望的,因为一些提案希望允许法国弥补它在某些医疗设备领域的不足,尤其是成像和放疗设备,希望作为百亿欧元医院投资计划的一部分。
 
       法国医疗器械制造业看到了国外公司在进入法国,大多数较大的制造商现在成了跨国集团在法国的子公司。跨国公司对当地公司的收购为国外制造的产品进入法国市场打开了渠道,增加了进口产品在法国市场上的份额。转口贸易也增加了。2008年进口医疗器械达到103亿美元,不是所有的进口产品都留在法国当地,有些产品是经法国的转口贸易,最显著的是起搏器。
 
       3、意大利Italy
 
       意大利医疗器械市场销售额高达80多亿欧元,略低于法英等西欧国家,在欧盟居第四位。意大利拥有相对完备的医疗器械产业,其出口额大大高于进口额。年出口额约有40亿欧元,意大利与德国并列为欧洲两大医疗器械出口国。
 
       1943年建立了强制医疗保险制度。1978年,这一保险制度被意大利国民健康保险体系所取代。国民健保体制的创立是为了实现意大利宪法第32条的目标,该条款宣布意大利政府有责任把每个公民的健康作为个人财产和社区利益予以保障。此外,32条还提出意大利政府要保障贫困公民享有免费的医疗服务。意大利国民健康保险体系效仿的是英国国民健康保险制度的模式,全民的医疗保健服务均由意大利政府买单。
 
       2000年实施的改革使意大利国民健康保险体系发生了根本性的转变,在提供医疗保健服务方面赋予了20个地区在政治、行政和财政上的责任。意大利政府保留了有限的监督控制权,并且继续对意大利国民健康保险体系总负责,确保在全国各地开展较为统一的基本医疗服务。全民覆盖指全体公民,无论社会阶层都平等地享有基本医疗保健服务,这些服务对于促进、保持和恢复全民的健康是必要的而且是适宜的。
 
       基本医疗服务是免费提供的,或者是最低收费,包括一般的医疗服务和儿科专科服务、慢性疾病的基本用药、住院治疗、康复和急性期后住院病人的长期护理、检查和实验室诊断、以及其他早期诊断和预防的专项服务。最后,意大利国民健康保险体系在国家、地区和地方接受民主监督。意大利国民健康保险体系是由3个不同层次的公共机构组成的:中央政府,地区和地方的医疗保健机构。
 
       中央政府是意大利国民健康保险体系的主要机构,卫生部负责制定国家的卫生规划,包括总体目标、每年的卫生财政支出,以及根据欧盟的规定制定购买药品和医疗器械的规则。另外,卫生部还负责监督、采取措施改善全民的健康状况,并确保所有国民获得统一水平的服务、治疗和救助。卫生部还负责协商和监督有关医务人员和辅助人员的劳动合同。
 
       4、英国UK
     
       英国的医疗器械市场规模大致与法国相当,其医疗器械产品进口额远高于出口,进口主要来自美国、德国、法国、西班牙等欧洲发达国家。英国堪称是世界上最大进口医疗器械国家,2012年进口医疗器械总值高达118亿美元。
 
       英国卫生部统管全国的医疗卫生事务,但具体只管理英格兰的国民医疗服务系统,威尔士、苏格兰和北爱尔兰的国民医疗服务系统由各自政府自己负责实施管理。
 
       英国的国民医疗服务实行政府采购,卫生部每年招标采购医疗服务,公立医疗机构、私立医疗机构、个体开业医生都可以投标。需要说明的是,英国除了医院雇用的医护人员外,多数全科医生、牙医、验光配镜师等都属于自雇职业者,用中国话说就是"个体户",他们可以自己单干,也可以雇几个医生和护士,多数就在居民区内,是英国的基层医疗单位。政府对他们规模没有要求,主要是医生根据自己的财力情况决定是单干还是雇一些人规模搞大些。
 
       当然,如果规模大,来登记的人就多,政府给的报酬也就多。其实有的全科医生的门诊就相当于中国的小医院,雇用几十名医护人员,配置很多医疗器械。中标提供服务的医疗单位不会对患者收取费用,而是定期向国民医疗服务委托机构结算。所以,英国卫生部下设10个医疗管理机构,负责招标采购医疗服务,签订合同,管理中标的医疗单位,与合同医疗单位进行医疗费用结算。
 
       这么庞大的医疗开支不收费,那钱是从哪里来的呢?答案是来自政府财政,也就是税收,这和警察和消防部门一样,由政府财政拨款。病有所医,这是最基本的人权保障,也是百姓纳税所要享有的社会福利。在英国医疗总开支中,90%来自政府财政拨款,其他10%则来自社保基金、自费医疗收入、慈善捐助等。
 
       5、西班牙Spain

       西班牙医疗器械市场也是以进口为主的市场,进口占市场90%的份额,其中美国医疗器械产品占西班牙进口医疗器械产品的1/3,其它进口医疗器械产品主要来自欧盟国家及亚洲等。2012年西班牙医疗器械市场总销售额达44.6亿欧元。西班牙国内的医疗器械产业大多为合资公司,生产的医疗器械产品主要有:心脏手术器械、呼吸/麻醉机、神经外科器械产品、整形外科器械产品、MRA、CT、ETV、皮肤/烧伤类治疗器械等。
 
       西班牙实行全民免费公共医疗,这个机制被称为"国家卫生体系",全民性、福利性、资金来源的公共性是其三大特点。据了解,西班牙法律规定的"全民"享有医疗服务的权利,不但包括西班牙公民,也包括取得合法居留权的外国人。一个人只要一就业,就应加入国家社会保障体系,缴纳社会保障金,申领医疗卡,凭卡在公立医院免费就医,其没有工作的配偶、子女均一同享受免费医疗。
 
       6、芬兰Finland

       芬兰的医疗器械市场是高度发展和成熟的市场

       芬兰是欧洲最北部的一个国家,北面与挪威接壤,东面是俄罗斯,南临芬兰湾,西濒没有潮汐的波的尼亚湾,面积约33.8万平方公里,其中10%是水域。2009年的人口估计在530万,每平方公里的人口密度为17.1。2006年以PPP计算的人均国民总收入为33,170美元,医疗卫生总费用占GDP的7.6%。
 
       在过去几年里,芬兰的医疗费用连续稳定增长,2006年增长了4.6%,达到136亿欧元(171亿美元),个人支付约为总费用的24.0%。
 
       2004至2008年间,芬兰医疗器械进口的复合年增长率为13.2%,2008年达到7.932亿美元。2003至2007年之间,国内生产下降了8.8%,但2007年仍然达到了6.403亿欧元(8.777亿美元)。2008年的医疗器械出口为12.952亿美元,其中25.6%是齿科产品,22.5%是诊断图像设备。芬兰是少数几个进出口顺差的国家之一。
 
       预计芬兰医疗器械市场的年增长率在7.6%,以不变价格计,2014年达到12.91亿美元。现在的市场规模估计在8.93亿美元,相当于人均168美元。
 
       但是芬兰很可能受到全球经济衰退的影响,按经济学人智库(EIU)的数字,2009年的GDP预计实际增长将跌至-5.7%,2011年以1.8%的实际增长率开始恢复。
 
       芬兰国内的医疗器械生产企业多为小企业,主要在一些专业性领域(利基市场)。最大的国内生产商是Instrumentarium公司,2004年在赫尔辛基证券交易所上市,现在成了GE的子公司。
 
       7、荷兰TheNetherlands

       荷兰在医疗器械上的费用约占总医疗费用的2.6%

       荷兰王国位于欧洲西部,东部与德国接壤,南边是比利时,北部和西部是北海,土地总面积3.3939万平方公里,人口1635.7万(2007年6月),2006年以PPP计算的人均国民总收入为37,940美元,医疗卫生总费用占GDP的9.3%。
 
       很久以来,在荷兰求医是很方便的,虽然以西欧国家的水平来衡量,医疗资源相对低些。
 
       从2006年1月开始,政府引入了强制性医疗保险制。新的医疗保险体制取代了早先的双轨制,为急性病患者提供基本的医疗保险,对需要长期医疗服务的则有另外的方案。
 
       新的医疗保险条例本质上增加了保险承包者和医疗提供者之间价格上的竞争,从而成为欧洲最具市场导向的医疗体系。
 
       由于荷兰的自然状态和位置,许多年来它被用作“交易站”,“贸易港”。因为是“交易站”,“贸易港”,所以它的进出口值不能反映荷兰本身的市场需求状况。
 
       2009年,荷兰医疗器械市场值在23亿美元,相当于人均137美元。预计未来5年中每年的增长率在6.7%,至2014年,预期市场达到31亿美元,相当于人均187美元。
 
       8、捷克CzechRepublic

       捷克共和国于2004年5月加入欧盟,是一个较大和较富裕的前苏维埃国家。捷克现在的监管和贸易规则与欧盟标准基本上取得一致。
 
       捷克共和国原属捷克和斯洛伐克联邦共和国,是欧洲中部的内陆国家,面积78,866平方公里,2009年的人口估计有1,020万。2006年以PPP计算的人均国民总收入为20,920美元,医疗卫生总费用占GDP的6.8%。
 
       捷克共和国是前苏维埃国家中较大和较富裕的国家之一,2004年5月加入欧盟,现在它的监管和贸易规程大体上与欧盟标准已取得一致。
 
       捷克的医疗费用大部分是公费,通过医疗保险提供。2009年私人在医疗上的化费估计只占总医疗费用的12.1%。捷克共和国尚未大量发展私营医院,医疗服务的提供大部分是公立医疗单位。管理医院的责任已于2003年移交给地方政府,医院债务负担随之转移给了地方当局。有些地方计划私有化,这在政治上有争议,很可能被中央政府叫停。
 
       捷克有一个规模不大但是具有熟练技能的制造业,生产的虽然多数是中低端产品,但质量好。作为欧盟成员,捷克的制造企业强制性地执行CE标记。捷克的医疗器械制造商倾向于集中力量放在出口上。
 
       市场上的医疗器械接近四分之三是进口的。2007年的供应商主要来自德国和美国,占总进口的40%。2007年的年进口值增加了14.9%,达到8.65亿美元。估计2009年捷克的医疗器械市场额在14.81亿美元,人均145美元。估计以后几年中每年的复合年增长率在9.9%,到2014年达到23.79亿美元,人均235美元。
 
       9、克罗地亚Croatia

       由于国内缺少医疗器械生产能力,近几年来的改革对于海外供应商来说是非常有利的。
 
       克罗地亚共和国位于欧洲东南部,巴尔干半岛的西北,亚得里亚海东岸,面积56,538平方公里,2008年的人口估计为460万,65岁及以上的人口占17.6%。2006年以PPP计算的人均国民总收入为13,850美元,医疗卫生总费用占GDP的7.5%。
 
       克罗地亚曾经是南斯拉夫一个繁荣的地区,1991年宣告独立时的战争使克罗地亚受到了严重破坏,经济陷入混乱,有利可图的旅游业跨了,在它的东部,城市和许多基础设施毁坏了,聚集着成千上万的难民。
 
       战争结束后,克罗地亚在以适度的速度发展经济上取得了成功,国际上也为修复被破坏的基础设施给予了援助。医疗卫生从一开始就被确定为修复战争创伤中优先考虑的项目。对医院进行了更新,建立了比较有效的全民健康保险系统,特别是把重点放到了基层医疗上,这在以前是缺乏的。
 
       克罗地亚的医疗资金主要来自强制性的医疗保险制度,1993年引入,由克罗地亚医疗保险组织(CIHI)负责实施。CIHI从就业人口中收集资金,政府则为那些免税者,如老人、失业者和受供养者出资。这一办法大大减少了非官方的医疗上的开支。
 
       2008年克罗地亚的医疗器械市场估计为2.31亿美元,人均51美元。预计这一市场每年将以9.3%的增幅连续增长,2013年可望达到3.64亿美元,人均81美元。
 
       医疗器械的小量采购在克罗地亚通常由医院和当地医疗当局直接实施,较大的项目由医疗保险组织(CIHI)公开招标,医疗保险组织有一个顾问组负责对医院的要求进行评估。所以,要想进入克罗地亚市场,委派一个当地分销商是重要的,分销商可以浏览招标和访问全国的最终用户。一些较大的公司,如阿斯特拉公司或德尔格(Dr.ger)公司,他们在当地建起了子公司。
 
       克罗地亚国内缺少医疗器械生产能力,91%的医疗器械是进口的,2006年的国外供应商主要来自德国、美国和意大利,占总进口的50%多。2001年以后进口值每年都在增加,这与他们私营医疗业的扩大在时间上相一致,但进口增加不完全是因为私营医疗的扩展带来的。
 
       10、拉脱维亚Latvia

       拉脱维亚是欧洲最小的国家之一,大约78%的医疗器械是进口的。
 
       拉脱维亚共和国位于东北欧,原苏联加盟共和国之一,西邻波罗的海,东方与俄罗斯、白俄罗斯相邻,1991年脱离苏联后独立,是欧洲最小的国家之一。2006年以PPP计算的人均国民总收入为14,840美元,医疗卫生总费用占GDP的6.0%。
 
       在波罗的海三个共和国中,拉脱维亚与俄罗斯的联系是最紧的,人口中相当多的人是俄罗斯人,在能源供应和其它原材料上,拉脱维亚高度依赖俄罗斯。1998年起,拉脱维亚经过艰苦改革后经济状况得到改进,GDP有了显著的增长。2004年5月拉脱维亚成为欧盟的正式成员国,它在医疗器械上的法规也与欧盟相关指令一致。
 
       自独立后,拉脱维亚在医疗上进行了大量的改革。上世纪90年代实行改革之初医疗处于大范围的分散状态,相当混乱,现在实行的是比较稳固的中央集中管理。医疗系统最重要的问题是资金。拉脱维亚曾提出过社会保险制度的设想,但从来没有实行过,现在的公共医疗费用几乎全部从一般税收中提取。这样做的结果是,公费医疗能够提供的只是一个范围严格限定的一揽子医疗服务,那些被认为不是非常必要的治疗则采取收费的办法,或者转入私立医疗单位。实际上私立医院极少,虽然许多临床服务,如齿科或整容手术,是私营医院提供的。
 
       11、立陶宛Lithuania

       立陶宛的医疗器械主要靠进口,市场不大。
 
       立陶宛共和国位于欧洲的东北部,是波罗的海三国中最大的,2008年的人口340万。立陶宛于2004年加入欧盟。2006年以PPP计算的人均国民总收入为14,550美元,医疗卫生总费用占GDP的6.2%。
 
       立陶宛的医疗费用主要是通过强制性的医疗保险基金提供。1997年开始实行强制性保险,加入保险的人享受免费的基本医疗,但是用于药品和人员工资的非正式支付仍然存在。近些年来私人支付增加了,2008年差不多占总费用的三分之一。
 
       2008年立陶宛的医疗器械市场值在1.98亿美元,人均59美元。预计医疗器械市场将以每年8.6%的速度连续增长,到2013年将达到2.98亿美元,人均91美元。
 
       大约68%的医疗器械是进口的,2006年的供应商主要来自德国、英国和荷兰,占进口值的40%。2001年后进口值每年都在增加,表明在经1999年的经济问题后立陶宛的经济在得到恢复。
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