下半年,医药电商的五大看点

医药电商是一个价格透明可控、拥有完善线下配送体系、能够实现患者用药追踪、同时能够建立处方数据库把控终端处方流向的渠道,将极大地助力处方药企实现渠道转型。

       总结今年上半年情况,预测下半年或接下来的医药电商发展,笔者认为,以下几方面需重点关注:

 
       1.国家层面释放信号表明处方药网售放开已成定局,下半年将迎来政策出台的关键时期;
 
       2.领军企业进军资本市场或将带动行业获得更多的资本关注;
 
       3.各企业围绕移动端、O2O孵化、生成适合自己企业的模式;
 
       4.互联网巨头和医药工商业巨头在上半年纷纷跑马圈地,下半年或从概念阶段进入排兵布阵的重要阶段;
 
       5.药品招标采购进程加速推进,下半年将有更多药企转战电商市场。
 

下半年,医药电商的五大看点
 
       具体如下:
 
       处方药网售放开成定局
 
       当下,医药电商真正的风口能不能来、几时来,政策是最关键的影响因素。政策放开后,市场的潜能才能充分发挥出来。
 
       今年3月5日,在第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂开幕会上,李克强总理在政府工作报告中提出“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

       具体到医药电商领域,虽然《互联网食品药品经营监督管理办法》并未如预期出台,但国务院两次发文鼓励、支持医药电商发展,卫计委并未让人失望。
 
 
   
       两份意见均特别提及食品互联网药品销售,而对比两次意见,国发40号文件在提法上更为具体,明确鼓励互联网药品销售,尤其是处方药电商销售。
 
       在国务院意见的基础上,各部门的具体政策出台将后续跟上。由此可见,下半年出台《互联网食品药品经营监督管理办法》、放开处方药网售的可能性极大。
 
       此前在上海药交会期间,参与国发24号文件起草的国家电子商务交易技术工程实验室主任、清华大学教授柴跃廷也曾表示,2015年是医药电商发展的重要转折点,处方药的网售、价格放开,或在今年年底以前就开始见效,乐观估计,年底以前发改委和药监部门会大力开展试点。
 
       资本运作将提速
 
       医药电商是个烧钱的行当,没有资本支持的企业,很可能死在了黎明前。
 
       行业的快速发展,以及政策层面的利好促进,医药电商行业在上半年表现了极强的吸金能力,获得融资的医药电商企业快速增加。
 
       去年一整年,医药电商行业有资本运作动作的企业仅两家:一家是健一网,获得A轮融资3个亿;一家是康爱多,被国内上市药企以3.5亿元实现100%股权收购,成为太安堂旗下全资子公司。
 
       而今年仅在上半年医药电商行业的融资事件就有4起:七乐康A轮融资3亿元,壹药网C轮融资4.5亿元、要给力A轮融资数千万元及快方送药A轮融资5000万元。除了融资以外,还有挂号网完成对金象网的控股,而最为重磅的事件莫过于康爱多计划登陆新三板。
 
       有业内人士指出,一旦康爱多实现新三板挂牌,将成为行业内首登资本市场的企业,为企业带来更多资本关注。同时,这一动作极可能为医药电商行业开启资本运作的新局面。
 
       移动端快速爆发
 
       中国药店最新数据显示,2014年中国医药B2C市场最大的亮点在移动端,移动端购药APP产生了2.9亿元的销售额。如果说去年是医药电商移动端发展元年的话,那么,今年应是医药电商移动端快速成长的一年。
 
       以康爱多为例,作为国内医药电商龙头企业,公司早在3年前便已经有预见性地开始着手布局康爱多手机购药APP和手机端WAP购药网站。到目前为止,手机购药APP的下载安装量已近千万,手机端WAP购药网站销售每年保持倍数增长。
 
       到目前为止,医药电商在移动端上的布局主要有三种类型:一类是垂直医药电商企业延伸布局移动端,开拓移动电商业务,以康爱多为代表;一类是互联网科技公司开发APP应用,试图解决医院处方流转、药店引流或药品配送服务,例如阿里健康APP、药给力等等;还有一类是垂直医药电商企业试图跨界移动医疗,打通医和药,例如壹药网、健客网等。
 
       总体上来看,移动端势不可挡。而基于移动端发展的O2O,也毫无悬念地成为了上半年医药电商领域的一大热点。康爱多以自建官网,天猫和京东等平台的旗舰店、手机WAP网站、微信商城和康爱多掌上药店APP为基础,向线下延伸O2O旗舰店;各类APP应用企业也纷纷加入争抢线下药店的行列。不少实体药店也依托自身在线下门店布局上的优势,上半年具代表性的是老百姓大药房。
 
       移动端是未来趋势,未来的电商战场必然在移动端,而O2O模式是医药电商目前分食处方药市场蛋糕的最适模式。据此推测,下半年,医药电商的发展仍将以移动端和O2O为重,今年全年医药电商移动端将呈倍数增长。
 
       巨头的电商业务进入排兵布阵阶段
 
       上半年,互联网巨头和医药行业巨头,在医药电商领域的动作频频。
 
       一方面,阿里健康APP受挫,启动战略调整。去年下半年推出的阿里健康APP,试图以抢单、补贴模式“促进医院处方的社会化流转”。但不到一年,COO离职,停止药店补贴,进而因财报亏损预警而被推测将放弃医药电商。不过,近期,阿里健康启动战略调整,整合天猫在线医药业务,原药品O2O团队和天猫医药馆团队将联手组建秘密项目组,计划尽快推出一款专注于医药电商的APP,为消费者提供B2C+O2O的一站式购药服务。
 
       百度推出药直达,和药店合作,布局“线上寻医问药”,为用户提供药品搜索、附近药店购药服务,药店提供咨询与送药服务,并计划将有第三方送药合作方接入,解决药店送药问题。而另一互联网大型公司奇虎360公司也在6月初宣布与中国医药集团总公司(下称国药集团)下属的国药国华网络科技有限公司签订战略合作框架协议,双方将共享各自优势资源,打造在线售药平台。
 
       另一方面,医药工商业企业也在加快布局医药电商。其中,上海医药与京东签订合作框架协议,双方将共同增资上海医药大健康云商股份有限公司(“上药云健康”)。上海医药为上药云健康提供广泛的线下零售资源和药品品类,全面支持上药云健康业务发展,京东全面协助上药云健康处方药电子商务的线上平台和线下网络的建设,包括电子商务交易平台、仓储物流解决方案等。药品品类,全面支持上药云健康业务发展,京东全面协助上药云健康处方药电子商务的线上平台和线下网络的建设,包括电子商务交易平台、仓储物流解决方案等。
 
       广药白云山集团、九州通集团、赛柏蓝三方拟联合投资布局移动互联网+医药云商——三方拟共同投资设立独立法人实体“医药云商公司”,实施医药云商战略,通过微创业、云渠道与云终端,实现云终端、物终端和人终端三大终端互动互补、相辅相成,促进销售。
 
       由于看好医药电商未来发展,巨头们纷纷加快跑马圈地,而下半年随着政策更加明朗化,这些大企业们或将有更多具体动作出现。
 
       药企将大规模逃离医院,转投医药电商
 
       尤其值得关注的是,上半年国家层面在医药分开、公立医院药品招标及采购等方面密集出台政策,且集中导向降低药价、二次议价、降低医院药费。下半年,随着大部分省市开始招标采购工作,将有更多药企面临弃标、废标的困境。
 
       今年2月底,《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发〔2015〕7号)发布,明确公立医院药品采购坚持以省(区、市)为单位的网上药品集中采购方向,实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购,采取招生产企业、招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施。
而在6月19日,国家卫计委官网发布《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发〔2015〕70号)。通知进一步细化公立医院药品集中采购工作的指导意见,明确指出,各省根据地方实际,确保2015年内启动新一轮药品集中采购工作。
 
       由此可见,各省市将在下半年陆续启动药品集中采购,今年招标大年的重点在下半年。根据70号文,公立医院每种药品采购的剂型原则上不超过3种,每种剂型对应的规格原则上不超过2种;药品采购预算一般不高于医院业务支出的25%-30%;继续探索以省(区、市)为单位的量价挂钩、价格合理的集中采购实现路径和方式,并实行零差率销售;各地招标采购药品的开标时间统一集中在每年11月中下旬;要将药品支出纳入预算管理和年度考核,定期向社会公布;逐步实现药占比(不含中药饮片)总体降到30%以下。
 
       上半年在7号文的指导下,不少省市开始了新一轮的招标采购工作。例如,湖南省年初药品集中采购竞价药品分别进行第一轮、第二轮报价,不少议价产品的价格被腰斩,大部分同比降价20%~30%,导致不少企业直接弃标,引发药企反弹。从目前进展来看,虽然规则经过调整,但总体上价格并未提升,而是将部分因为不接受价格的产品重新拉回来议价,部分急救药物由药企和医院直接议价。

 
       而安徽蚌埠的思路,则是借带量采购变相降价。4月23日,一份名为《安徽蚌埠市公立医疗机构药品带量采购联合体公告》的文件在业界引起轩然大波。该公告称,山东丹红、江苏奥赛康、广州白云山、北京四环医药、天津红日药业、GSK、哈尔滨松鹤、大理药业这8家企业的所有药品永久性不得进入蚌埠市所有公立医疗机构销售,理由是这8家企业列入单品目录范围内的药品降幅未达到25%。

       除了湖南和安徽以外,上半年还有福建、江苏、浙江、辽宁等省开始了药品招标采购工作,均以降低药价为目标。
 

 
       就在近期,北京市还发布了《关于我市公立医疗机构医药产品阳光采购工作实施方案》,今后,北京公立医院药品“采购清单”将全部公开,包含药品采购品种、价格、数量、调整变化清单等信息将逐一“亮明细”。而上海市传言将出炉挂网药品采购办法,医院和药企直接议价。
 
       在公立医院药品招标采购政策严厉的情况下,为了保住自身市场份额,预测从下半年开始,将有大规模药企逃离医院渠道,通过DTP模式布局院外渠道。其中,医药电商将迎来巨大发展机遇。因为,医药电商是一个渠道扁平化、价格透明可控、拥有完善线下配送体系、能够实现患者用药追踪、同时能够建立处方数据库把控终端处方流向的渠道,将极大地助力处方药企实现渠道转型。并且,以康爱多为代表,已有部分医药电商企业筹划通过DTP模式承接院外处方市场。
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