平安进军医疗领域,BAT同意了吗?

要拿下医疗市场,如果是普通不起眼的创业公司,平安可以直接用强横的实力和资金碾压。但医疗市场蛋糕之大已经让BAT纷纷进驻重兵,平安此次将更多地面对BAT的重兵防守。

       这两天,看到有人撰文评论平安好医生估值能达到50亿美元,甚至可能更多,可仔细想想这会不会是太想当然了。

 
       春雨医生有十几甚至二十亿的估值确实并非妄言,平安比春雨有更强大的行业背景也是事实。但即使如此,当下能果断给出平安好医生几十亿美金的估值也是隐含了巨大的市场预期,所以这个估值有个重要的前提,平安能一手擒下医疗市场。

平安进军医疗领域,BAT同意了吗?
 
       要拿下医疗市场,如果是普通不起眼的创业公司,平安可以直接用强横的实力和资金碾压。但医疗市场蛋糕之大已经让BAT纷纷进驻重兵,平安此次将更多地面对BAT的重兵防守。医疗市场现在远远没有定局,又怎么会给出50亿美金以上的高估值?我们可以分开讨论下平安好医生与BAT在医疗领域的规划和优劣势,就能明白他将在未来面对多大的竞争压力。
 
       平安好医生:好模式的土豪推动高增速
 
       将平安好医生与春雨医生对比,虽然两者都是将问诊放在核心位置,但他们的模式还是要有很大的区别。而他们最大的区别就是问诊医生的归属。
 
       平安好医生从三甲医院挖来相当多的医生资源,主要目标是三甲医院主治以及副主任级别医生。现有的医生团队已经有500人,而且宣称在今年年末将达到1000人。平安好医生的股权激励措施,对处于医患矛盾当口的医生还是相当具有吸引力的,当然费用也是惊人的。建立这么庞大的一支专业级别callcenter,这样的投入确并非一般创业公司可以承担的。
 
       春雨则是典型的轻资产互联网模式。春雨和外部的医生合作,让外部的医生提供在线问诊的服务,并由此完成导医的步骤。按理说应该可以更快地复制,不过春雨做的比较早,当时还没踩到风口上,医护又是个脱网比较严重的群体,所以现在也没有太大的优势,由此产生两者的重心和营收模式差异。
 
       春雨与医生合作收取疾病相关的咨询服务费,以此获得营收,并进而完成导医。虽然有免费的咨询,但数量有限。所以春雨的核心是在线问诊这个过程,因为这正是春雨的主要营收来源。
 
       而平安好医生也是问诊切入,但却是免费问诊。因为好医生注重健康管理,其营收来源是多元化的,可以视情况进行导医和购药,再加上背后有保险等延展的业务模式,才得以为持续的免费模式提供可能性。
 
       而问诊免费正是促使平安好医生崛起的一大优势。从外部数据来看,平安好医生从上线至今不足一年就获得了千万级,而且日均咨询5万人次,增速极快。这其中主要有两个原因,一是平安集团相关业务对好医生的支持,二是模式上的创新。
 
       平安建立了一个医疗闭环,问诊->医院就诊->医药电商->个人健康大数据管理->医疗保险,这个链条确实具备极大的想象空间,平安好医生的增长也让集团内外都吃了一惊。但是因此就认为好医生可以支撑天价的估值则有些过于天真,互联网毕竟是,BAT的天下,BAT在医疗领域也都是下了重注。
百度:流量优势依旧。
 
       百度投资了好大夫在线的B轮;今年1月份上线了“百度医生” ,可直接预约医院医生;百度的“拇指医生”提供了类似“春雨掌上医生”的咨询问答平台;4月百度发布了针对医药电商的“药直达”,一齐补足了问诊,预约,医药电商的短板;除此之外,百度也在紧盯智能硬件,旗下dulife也是未来大数据医疗布局的一环。
 
       对于百度来说,搜索是现阶段绝对的优势,百度拥有接近70%的移动搜索市场份额,而搜索疾病关键词,疾病症状等相关关键词的用户均是医疗的相关用户,百度有着这些用户的流量优势,所以利用这些流量优势进行布局。
 
       拥有流量优势的百度,所需要做的就是将这些流量更好地利用起来,所以百度建立了“百度健康”,将所有关于疾病相关的回答聚合起来,并且将各个医院挂号服务打通,最大程度上让用户实现所搜即所得实现闭环的构造。
 
       今年莆田系与百度闹出很大纠纷,原因在于这些民营医院投放的竞价关键词单价过高,而百度方面态度强硬,牺牲了广告相关利益并且开始重新整顿市场秩序。从某种意义上来说,百度正在平衡医疗广告和自身医疗布局的关系,布局未来的医疗。
 
       其次百度大数据技术众所周知。目前百度已经与国家疾控中心建立合作,利用大数据资源帮助国家疾控中心做好疾控预防工作。并且百度也成立了“百度医疗大脑”项目,也与相关部门进行了更深入的大数据合作。

       有搜索入口流量,实质上百度仍然握有导医的最前端部分。百度完成整合后就可以在自己的框架体系内提供完整的服务,只有app的平安能否打破流量定律?
 
       阿里:医药电商领先,大数据断后
 
       阿里早在2011年就投资了“寻医问药”网,可谓布局之早。
 
       同年,阿里启动了天猫商城医药馆,但是由于政策原因导致了其在2012年2月份才开始正式上路。在这之后阿里方面也与海王星辰,新兴药房,怀仁大药房进行紧密合作,加强医药电商优势。
 
       2014年,阿里正式上线“阿里健康”(原中信21世纪),主打药品电商,用户可以直接在线付款后然后去附近药店取药或者直接配送,并且剑指未来的医药监管,在医药电商方面阿里可谓一马当先。
 
       阿里把整个医疗方面的计划称作“未来医院”,已经入驻各大医院的支付宝服务窗只是第一步。

       毫无疑问,阿里的优势在于医药电商。去年双11,排名前10的药店单日的销售额就达到10亿元。加上现在支付宝的联动,由此实现基于用户个人资料的整体服务,并通过投资“寻医问药”网来补足自身问诊短板。
 
       虽然阿里方面整个投资布局看似比较分散,但阿里健康作为与中信联手的医药项目,已经不止将目光局限在销售上,整体的药品数据志在必得,而且更容易对用户形成长期的习惯影响。虽然现阶段阿里健康的发展无法说非常顺利,但阿里健康摸索出正确方向,那阿里对于医药全局的把控能力,未必就弱于平安。
 
       腾讯:完整的布局只差发力
 
       腾讯在去年8月发布了微信智慧生活,而“微信智慧医院”也在其中,腾讯方面希望通过医院入驻微信公众号,来实现患者的挂号,结果查询,通知等服务。同时,腾讯也在马不停蹄的与各方政府签下“城市服务”的战略,其中上海、重庆、盐城、长沙、无锡、大连、常州等十几个城市的主要医院已经可以实现微信公众号挂号,取号等服务。
 
       腾讯的智慧城市是一个比较泛的概念,所以腾讯需要那些更为专注的伙伴,在挂号方面腾讯以1亿美元投资挂号网并实现微信相关对接,在问诊方面,腾讯以7000万美元投资丁香园,同样实现了微信相关对接,而在智能硬件方面腾讯则以2100万美元投资PICOOC缤刻普锐公司,该公司提供健康可穿戴硬件服。

       现阶段,腾讯本身虽然还没有在医疗领域有发力的倾向,但其整体布局的完善度相对阿里和百度更高。也就是说,虽然整合需要一定的时间,实际上腾讯已经处在一个随时可以切入市场的状态中了,到那时腾讯的实力不可估量。
 
       显然,腾讯的最大优势在于微信的生态整合能力, 腾讯会打造一个围绕微信的矩阵。微信有着6亿的海量用户,而且本身就是信息沟通通道,在完善接入寻医问诊服务并不是很困难,尤其是春雨医生的独立身份,完全有可能成为腾讯的下一个目标,进而实现微信与春雨医生的打通,顺便推动自己的微信支付。这样对平安提供免费问诊的压力就会陡然提升。
 
       总的来说BAT都是在利用自身优势发力,有攻有防。虽然平安好医生背靠平安集团一个整体,但BAT和他们阵营的兄弟们,都不会任由平安在医药领域胡来。 医疗这么大的蛋糕,即使以平安之力想要吃独食也是有一定的困难,这必将是是一个超级的资本游戏,所以平安才有可能与外部资本合作。 以平安的综合实力,在融资方面必不会太弱势,但超过50亿的估值显然是拿现金付未来估值。但面对BAT的挤压,平安好医生又有太多的不确定性因素。无论具有何等强大的背景,平安好医生的估值都应该不超过50亿美金,或许40亿美金是平安好医生现阶段比较靠谱的估值。
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