中国人寿豪掷12亿入股复星医药

4月16日,复星医药正式公布《非公开发行A股股票预案》(下称“预案”),拟向8名交易对象,以23.50元/股价格发行不超过2.5亿股,募资不超过58亿元。其中,中国人寿一掷千金成为最大出资者,将出资12亿元现金一口认购5106万股。

        上海复星医药(集团)股份有限公司(复星医药(600196,股吧),600196.SH、02196.HK)获得资金驰援。

 
       4月16日,复星医药正式公布《非公开发行A股股票预案》(下称“预案”),拟向8名交易对象,以23.50元/股价格发行不超过2.5亿股,募资不超过58亿元。其中,中国人寿一掷千金成为最大出资者,将出资12亿元现金一口认购5106万股。

中国人寿豪掷12亿入股复星医药
 
       其他交易方的认购情况为:招商财富、泰康资管、中信建投基金各自以约9.99亿的价格认购4255万股,汇添富以7亿元的价格认购2979万股,安徽铁建、中融鼎新和亿利资源各自以3亿元认购1277万股。
 
       复星医药称,36亿元将用于偿还相关中期票据及短期融资等带息债务,剩余募集资金将用于补充流动资金。
 
       据公告数据,截至2014年末,公司负债总额为162亿元,资产负债率为45.94%,而在2012年至2014年,复星医药财务费用中利息支出金额分别为3.71亿元、3.50亿元和4.15亿元。
 
       复星医药表示,公司的资产负债率将由此下降到33.66%,进一步改善资本结构,缓解现金流压力。
 
       目前,复星医药的控股股东复星集团持有公司9.2亿股A股,约占复星医药总股本的39.83%,交易完成后,持股比例将下降至35.99%。而中国人寿以其认购额实际上可以成为复星医药的第二大股东。
 
       值得注意的是,今年3月份,复星医药在联交所公告,获中国证监会批复核准增发不超过8066万股H股。
 
       作为医药行业的最喜好并购的公司,复星医药近些年通过外延投资大举扩张,由此带来对资金的渴求。
 
       近一年来的重大投资包括:领投以色列医药科技企业Check-Cap,在最新一轮额度为1200万美元融资;作价不超过2亿元,收购国药控股(01099.HK)附属公司国控医投的35%股权;花费5.1亿元在台州进行医养投资;8.45亿元收购二叶制药等。
 
       近期的电话会议上,复星医药高管称,将进一步拓展医疗服务业务,企业医院是正在洽谈的一个方向,目前在谈的医院并购项目进展顺利,已经谈妥的存量医院建设也在稳步推进中。
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