独家!2014年中国医疗器械行业数据分析

4月14日,国家工信部官网公布了《2014年医药工业经济运行分析》。该分析指出2014年医药工业保持了较快的经济增长速度,在各大工业大类中位居首位。主营业务收入、利润总额增速较上年放缓,但仍显著高于工业整体水平。随着发展环境变化,医药工业发展正在步入中高速增长的新常态。
 

4月14日,国家工信部官网公布了《2014年医药工业经济运行分析》。该分析指出2014年医药工业保持了较快的经济增长速度,在各大工业大类中位居首位。主营业务收入、利润总额增速较上年放缓,但仍显著高于工业整体水平。随着发展环境变化,医药工业发展正在步入中高速增长的新常态。

 

独家!2014年中国医疗器械行业数据分析

 

2012-2014年医药工业增加值累计增速与占比

 

对比2013年公布的数值,2014年规模以上医药工业增加值同比增长12.5%,增速较去年下降0.2个百分点,高于工业整体增速4.2个百分点,在各工业大类中位居前列。医药工业增加值在整体工业所占比重达到2.8%,较上年增长0.18个百分点,显示医药工业对工业经济增长的贡献进一步加大。分季度看,2014年各季度末累计增速分别为12.8%、13.5%、12.8%、12.5%,下半年增速呈现下降。

 

医药工业中的医疗器械行业的情况

 

这次分析显示,2014年我国医药工业企业主营业务收入同比增长13.05%。增速再次下降,作为子行业的医疗器械行业(包括卫生材料及医药用品制造和医疗仪器设备及器械制造)目前情况又是如何?

 

 

卫生材料及

医用品制造

医疗仪器设备

及器械制造

合计

主营业务收入

2013年

1398.2亿元

1888.6亿元

3286.8亿元

2014年

1662.32亿元

2136.07亿元

3798.39亿元

同比增速

2013年

21.8%

17.2%

 

2014年

15.48%

14.63%

 

比重

2013年

  1. 6.45%

  1. 8.71%

 

2014年

6.77%

8.70%

 

(医械创新网整理汇编)

 

对比2013年公布的数据我们可以看出:  

在主营业务收入方面,医疗器械有不错的增长,增长500多亿元;  

在同比增速上,却较2013年有明显下降;  

在比重方面,卫生材料及医用品制造有小幅升高,而医疗仪器设备及器械制造略有滑坡。  

就2014年营业收入额来看,医疗器械行业合计3798.39亿元,共占整个医药工业的15.47%。  

此外,从营业收入同比增长来看,医疗器械行业同比增长均比行业平均水平的13.05%要高,并居行业同比增长的前列,仅次于中药饮片加工。

 

 

卫生材料及

医用品制造

医疗仪器设备

及器械制造

合计

利润总额

2013年

142.2亿元

199.2亿元

341.4亿元

2014年

152.39亿元

219.29亿元

371.68亿元

利润率

2013年

10.17%

10.55%

 

2014年

9.17%

10.27%

 

利润率同比

2013年

0.14%

-0.37%

 

2014年

10.51%

12.57%

 

注:2013年利润率根据可比数据调整(医械创新网整理汇编)

 

对比2013年公布的数据我们可以看出:  

在利润总额方面,医疗器械行业有可观的增长量;  

在利润率方面,医疗器械行业有所下降,其中卫生材料及医用品制造下降1个百分点,医疗仪器设备及器械制造下降0.28个百分点;  

从2014年的数据来看,在利润总额方面,化学药品制剂制造以733.92亿元,牢牢占据行业老大,而医疗器械行业合计为371.68亿元。

 

本次分析还指出:2014年我国医疗器械出口额为200.2亿美元,同比增长3.56%,增速较上年下降6.36个百分点。这也是目前我国医疗器械行业发展放缓脚步的一个重要原因。  

此外,分析还指出因为全国区域发展不均衡,企业集中度略高于2013年,但在市场方面,中西部地区的业务收入增速快于东部地区。就整个医药工业来看,其主营业务收入增速高于东部地区2.9个百分点。也显示出了国内尤其是中西部的巨大市场。

 

综合来看,我们可以得出,目前我国医疗器械行业在业务收入占比上相对较小(合占15.47%),其同比增长也有所下降,但高于行业整体平均水平;在利润总额及利润率上,整体都显疲态,利润率也都会回落。  

整体而言,我国医疗器械行业目前受制于出口,处于一个略显疲态的境地,但中西部地区的广阔市场有望重新提速增长;医疗器械行业逐渐显现出其巨大的发展空间和前景,业务占比越来越大,利润总额也逐年攀升。若能打开国际市场,加大出口,同时重视国内中西部市场的开发布局,医疗器械行业依然有巨大的发展空间和美好的发展愿景。

 

影响医疗器械行业经济运行的因素

 

这次分析显示,2014年我国医药工业企业主营业务收入同比增长13.05%,相较于全国工业整体增速要高6%。但是,查阅往年工信部数据,我们会发现:2012年我国医药工业主营业务收入同比增长20.4%,2013年下降到17.9%,2014年在此下降成为13.05%。我国医疗工业步入了中高速增长期。受制于区域布局和出口增速的限制,我国医疗器械行业增速也逐步放缓。  

分析认为,在经济下行压力和转型阵痛期,我国医疗器械行业经济发展主要受以下因素影响:  

首先是目前我国医疗器械终端需求稳定持续增长,国内市场的进一步挖掘以及人们对健康的逐步重视,使得医疗器械终端需求量持续稳定增长。  

其次是我国医保体系的进一步健全完善,较高的城镇化使得越来越多的人成为医疗器械的潜在用户,有力的促进我国医疗器械产业的发展。  

最后,国家多项政策调整有利于行业的发展。例如,2014年以后新购进的固定资产可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法;对于一类医疗器械采取备案而不是注册的方式等,这些显著为企业减轻税负。

2015年医疗器械行业新展望

 

2015年是“十二五”收官之年,医疗器械企业面临整体较好的发展形势:市场需求增长、医保投入增加等有利因素仍然持续;《中国制造2025》等着眼长远的产业政策将制定出台,可为工业发展指明方向。

 

医疗器械审评审批制度将实施改革,新法规继续推进,产品注册慢的问题有望缓解;各项监管加强,违法违规惩治力度加大,为行业发展营造了良好环境。

 

健康服务业快速发展,互联网和医疗器械产品、医疗服务紧密结合,精准医疗、远程医疗等新型产品和医学技术发展迅速,也将为医疗器械市场增添活力。

 

综合分析2015年形势,预计医疗器械经济增长速度会保持2014年的水平,医疗器械发展进入中高速阶段。  

针对发展中面临的挑战和问题,医疗器械企业要坚持以提高发展质量和经济效益为中心,以创新驱动和转型升级为方向,主动适应新的发展形势和各项政策变化,大力开展技术质量进步,实施资源重组整合,大力拓展国际市场,合理布局重点开发中西部市场等,促进医疗器械企业可持续健康发展。

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