2020前瞻·全球处方药破万亿美元

全球医药健康领域领先的行业咨询及市场调研机构EvaluatePharma发布了2014年版的全球药物市场状况及相关预测报告,据权威预测,2020年全球处方药销售将超过1万亿美元。

        近期,全球医药健康领域领先的行业咨询及市场调研机构EvaluatePharma发布了2014年版的全球药物市场状况及相关预测报告<EvaluatePharma World Preview 2014 Outlook to 2020>。

该报告预测,尽管面临“专利悬崖”等不利因素,2020年全球处方药销售仍将会首次超过10000亿美元,达10174亿美元,2013年至2020年的复合年均增长率(CAGR)将为5%,而支撑起如此庞大的处方药销售市场的无疑是全球的医药巨头们。EvaluatePharma推测,2020年全球处方药销售Top20公司的销售额合计可达5795亿美元,占全球处方药销售金额的57%,较2013年4613亿美元的销售额有所上涨,但市场份额占比却下降了7.3个百分点(2013年为64.3%),显示全球处方药市场不断发展的同时,各制药公司的竞争逐渐加剧。(表1)

2020年诺华Novartis会延续其在2013年的好成绩,将以544亿美元的销售额以及5.3%的市场份额稳居全球处方药销售Top20公司的榜首。而凭借出色的HIV药物特许经营权和最近获批并赢得极佳预测的丙肝治疗药物Sovaldi,2020年吉利德科学(Gilead Sciences)将会以总计237亿美元的销售额挤进全球处方药销售公司的Top10(上升8位);百健艾迪(Biogen Idec)则有望依靠新型口服多发性硬化症药物Tecfidera,在2020年上升8位,冲进排行榜的Top20;销售额上升幅度较大的企业还有诺和诺德(Novo Nordisk)(5位)、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(4位)等。而由于无法获得进一步的增长,预计2020年辉瑞(Pfizer)将以总计478亿美元和4.7%的市场份额下降至全球处方药销售Top20公司的第4位(2013年为第2位);销售额降幅较大的公司还有礼来(Eli Lilly)(7位)、梯瓦(Teva Pharmaceutical Industries)(6位)等。(见表1)

全球处方药销售Top20的公司能取得如此傲人的销售业绩,是与其庞大的研发投入和卓越的产品线分不开的。EvaluatePharma同时预测了2020年全球研发投入Top20的公司(表2)和最畅销药物Top20(表3)。综合相关数据可以看出,销售额较高的公司往往研发投入也非常惊人,也具有很多潜力较大的在研项目。

在研发投入方面(表2),EvaluatePharma指出,2020年诺华(Novartis)仍然会是研发投入最多的公司,其2020年的研发投入预计高达104亿美元,约占公司自身处方药销售额的20%;礼来(Eli Lilly)的研发投入预计为46亿美元,在全球研发投入Top20中排名第9位,但其研发投入占公司处方药销售额的比例高达25.6%,其他占比也较高的公司还有新基(Celgene)(24.9%)、勃林格殷格翰(BoehringerIngelhelm)(22.5%)、百健艾迪(Biogen Idec)(21.6%)等;另外,百健艾迪(Biogen Idec)的研发投入预计将由2013年的14亿美元上升至2020年的28亿美元,CAGR约为10%,可能是研发投入增长最快的公司,其他研发投入增长也较快的公司还有新基(Celgene)(9%)、诺和诺德(Novo Nordisk)(7%)等。2020年全球医药研发投入Top20的公司研发投入合计为1008亿美元,约占全球医药研发投入的62.4%。尽管整体上全球医药行业的研发投入可能会以CAGR 2.4%的速度增长,至2020年可达到1615亿美元,但是其仍处于全球处方药销售的CAGR(5%)之下,这符合全球医药产业讲究成本控制的一贯策略。

在产品销售方面(表3),尽管艾伯维(AbbVie)的Humira将在2016年遭遇专利到期,但是相关分析师认为Humira销售额的下降趋势将会十分平缓,这使得Humira仍将可能是2020年全球销售额最高的品牌药,其销售额预期为127亿美元,其次为赛诺菲(Sanofi)的Lantus(102.52亿美元)和安进(Amgen)+武田(Takeda)+辉瑞(Pfizer)的Enbrel(85.72亿美元)。2020年全球畅销药Top20中,Pharmacyclics+强生(JNJ)的Imbruvica销售额预计为51.23亿美元(位居第17位),但是其2013~2020年的CAGR高达133%,其他CAGR较高的药物还有罗氏(Roche)+日本中外制药(Chugal)的Kadcyla(53%)、安斯泰来(Astellas Pharma)的Xtandi(39%)等。此外,百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)+Ono的Nivolumab目前还处于研发阶段,2020年预计销售额为63.61亿美元,若Nivolumab最终获批上市,其销售预期将会大幅上调。

EvaluatePharma分析师认为,目前全球医药行业的形势似乎有所好转,将享受一段时期的持续增长(2013~2020年全球处方药销售CAGR为5%)。另外,大幅提高的研发效率、不断补充的研发产品线、新产品审批速度的加快、研发成本控制回降等因素均在持续推动全球医药产业的发展变化。

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