药明康德今日在港交所上市,募资75亿港元

药明康德此次发行H股募集资金将主要用于在全球范围扩大所有业务部门能力和规模的建设、收购CRO及CDMO/CMO公司、投资布局医药健康生态系统建设、开发医药健康领域前沿科技、偿还银行贷款、补充运营资金等。

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12月13日,药明康德正式在香港联交所主板挂牌上市,这也标志着其继登陆A股后,“A+H”双资本市场平台的成功落地。


据了解,此次药明康德每股H股发售价68港元,行使超额配售权之前,全球发售共计约1.16亿股H股,其中90%为国际发售,10%为香港公开发售,募集资金净额逾75亿港元。


药明康德方面表示,“A+H”双资本市场平台落地,助力药明康德全球化发展。一方面,搭建“A+H”双融资平台,有助于海内外投资者及客户更直观快速地了解公司,有效树立公司在全球资本市场的形象,进一步提升公司的国际知名度;另一方面,“A+H”双融资平台将为公司今后的快速健康发展提供强有力的资本支持,促进公司在全球范围内的业务更快更好发展。


有券商人士分析,本次药明康德的A+H股模式对于很多内地企业而言,具有很大吸引力,首先,从融资层面考量,两地上市融资规模会更大;其次,从股权架构方面,港交所新规接纳“同股不同权”架构,在新经济公司发展的过程中,控股股东可以凭借“同股不同权”达到控制公司的目的;*,从全球化角度出发,在香港上市会提升公司的国际知名度,那些有国际化战略或者海外并购计划的公司,发行H股无疑是执行战略的*步。而药明康德此次的H股成功融资将进一步充盈公司净资产、加快美国细胞和基因治疗工厂等储备项目的建设速度,公司全球化扩张有望提速。


今年5月8日,药明康德正式在沪市主板上市,连续斩获16个涨停,总市值超千亿元。


8月,药明康德发布了其上市后的首份半年报,该年报显示,2018年上半年,药明康德实现营业收入44.09亿元,同比增长20.29%;归属于上市公司股东的净利润12.71亿元,同比增长71.31%;扣非后净利润为8.27亿元,同比增长32.30%,实现了营业收入和净利润的双增长。


具体从业务版块来看,药明康德中国区实验室服务实现收入24.16亿元,同比增长21.65%;美国区实验室服务实现收入5.46亿元,同比下降1.93%;临床研究及其他CRO服务实现收入2.31亿元,同比增长58.80%;CMO/CDMO业务实现收入12.09亿元,同比增长26.80%。


彼此药明康德方面表示,上半年业绩增长正是主要得益于公司中国区实验室服务及临床CRO业务的增速,2018年以来药明康德已为30多家国内医药企业和初创企业提供一类创新药物的研究与开发服务,为客户完成8个研究性新药(IND)项目的临床试验申报工作,获得8个项目的临床试验批件(CTA),占国内同类新药同期申报比例约为16%。


有观点指出,从药明康德A股上市后的首份财报来看,公司于今年成功发行A股所带来的募集资金以及品牌效应也为公司业绩保持稳定增长起到了支撑作用。未来随着人口老龄化问题凸显、大量海外生物医药人才回流创业,未来5-10年中国势必将成为全世界*的新药研发开发的港湾,这也将会为类似于药明康德这类的医药研发企业带来一波新的业务增长点。


在加上此次H股的上市,药明康德认为,这标志着公司构建大健康生态圈站在了新起点,根据H股招股书披露,药明康德此次发行H股募集资金将主要用于在全球范围扩大所有业务部门能力和规模的建设、收购CRO及CDMO/CMO公司、投资布局医药健康生态系统建设、开发医药健康领域前沿科技、偿还银行贷款、补充运营资金等。

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