百亿元新蓝海初现,全国已有120个第三方消毒供应中心

消毒供应室对于医院来说是一个极大的成本中心,完全不能单独产生业务收入,却又必须要符合国家标准的建设,并由护理及感控专业人员管理。因此,有一些医院开始将把消毒供应外包给第三方来做。目前,上海、江苏、浙江、四川、广东、湖南等地已经陆续出现了约120个区域性消毒供应中心。

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在诸多类型的第三方医疗服务机构中,第三方消毒供应中心的“名气”显然比不过早已迎来风口的第三方影像中心和第三方检验中心。不过,消毒供应室作为医院最 大的成本中心之一,其逐步被外包已成大势所趋,而这正是第三方消毒供应中心的机遇所在。


根据国家卫健委规定,第三方消毒供应中心向医院提供的服务包括各类可重复使用的诊疗器械器具、手术器械、洁净手术衣、手术单品等物品的清洗消毒、检查配装、灭菌、物流配送以及租赁服务等,并开展处理过程的质量控制,出具物品消毒灭菌过程监测结果,实现无菌物品处置全过程可追溯,保证消毒灭菌质量。在第三方消毒供应中心出现之前,这些工作都是由医疗机构内设供应室独立完成的。


“目前国家正在鼓励第三方医疗服务机构的发展,但在众多的第三方医疗服务机构当中,只有第三方消毒供应中心能够卸掉医院的成本科室(消毒供应室)包袱,节约医院的医疗用地、节约护理专业人力资源、节约成本科室的运行费用。”上海聚力康投资股份有限公司(以下简称“聚力康”)董事长沈佳音告诉健康点。


沈佳音表示,“消毒供应室对于医院来说是一个极大的成本中心,完全不能单独产生业务收入,却又必须要符合国家标准的建设,并由护理及感控专业人员管理。因此,一些医院会选择把消毒供应交给第三方来做,从而节约成本,提高科室绩效。”


实际上,近年来中国第三方消毒供应中心行业市场规模正在飞速增长。根据沙利文数据显示,从2013年到2017年,中国第三方消毒供应中心的市场规模已经由14.4亿元人民币增长到120.5亿元人民币,年复合增长率达到70.2%。目前,上海、江苏、浙江、四川、广东、湖南等地已经陆续出现了约120个区域性消毒供应中心。


市场规模有望超过760亿元


清华大学医疗服务治理研究中心主任杨燕绥教授指出,随着互联网经济的患者精细化服务需求提高,同时,医保与医疗财政投入精准化趋向,使得医院需要在提高质量的同时管控成本与风险,在此背景下,消毒外包服务商应中国时代特色而生。


上海市一个专科医院的后勤保障处科长对健康点表示,“医院如果自建消毒供应室,需要占用医院较大面积内部场地、投入大量人力、财力。比如,消毒供应室依赖于专业机器设备及设施,能耗高,需要大量运营资金投入。另外,消毒供应中心也是劳动密集型科室,需要配备专业人员及部分操作工人,科室人员居多人员整体素质层次不齐,造成内部管理上有难度。”


健康点了解到,上述专科医院地处上海市中心,业务用地非常紧张,医疗业务量又在逐年增长,但医疗资源有限,2010年期间消毒供应的行业标准提高了,医院供应室的面积及布局流程在多次被疾控部门点名批评不符合规范要求,并提醒要整改后,终于下定决心将消毒供应全部外包给第三方来做。


近年来,越来越多的医疗机构像这个专科医院一样,将消毒供应服务交由第三方专业机构来提供服务。这一方面是由于历史积弊导致国内医院消毒供应中心专业技术水平参差不齐,部分医疗机构存在场地受限、建设资金不足、专业人员缺乏等问题。另一方面,消毒供应室对于医院来说是一个成本科室,只有不断投入,没有业务收入。


根据西南某省一个二级综合医院的内部统计显示,如果用供应室硬件成本和人力投入等成本的和,除以其每年处理过的器械,得出的结论是:医院消毒供应室单把器械处理成本为7.1元。与当前第三方消毒供应中心提供的单把器械3-4元的定价相比,外包服务可以为医院每年节省300万元左右的费用。沈佳音也提到,“消毒外包与医院自己消毒相比,可以为医院节省大约30%的成本。”


即便如此,对于已经设有消毒供应室的医疗机构来说,下定决心将服务外包却并不容易。“一是最开始第三方消毒供应企业并不多,我们选择比较少。二是也会担心第三方的质量不好把控。”上述专科医院后勤保障处科长表示在决定外包消毒供应服务之前,医院会有质量及感控问题的担忧。


转机出现在2009年。彼时,卫生部出台医院消毒供应中心标准(简称2009版三项标准),按照这个标准,绝大部分医院的消毒供应中心不合格,需要改建。对医院来说,改建投入很大,按照2009版三项标准,每个床位对应消毒面积0.8-1平方米,每平方米消毒供应投入1.5万-2万元。过高的成本使得一些医院不得不考虑将服务外包。


对此,四川聚优联医疗管理有限公司总经理何良剑表示,目前在公立医院现有的机制和体制下,院内消毒中心的成本高企是无法改变的,而第三方消毒中心的规模化生产效应、市场化采购机制、企业化管理模式必然能帮助医院大幅度降低相应的成本。聚优联的主要业务包括向医院和企业提供消毒供应链服务、消毒供应咨询管理服务和消毒供应投资管理服务。


随后几年中,有关部门相继发布了《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》、《医院消毒供应中心标准(2016)》、《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》、《医疗消毒供应中心基本标准(试行)》、《医疗消毒供应中心管理规范(试行)》等政策文件。政策在进一步规范消毒供应科室的同时,也在鼓励社会资本发展第三方消毒供应中心。


对于第三方消毒供应中心来说,这些需要改建消毒供应室的医院是一个主要的客户来源,另一个主要的客户来源则是新增的医疗机构。


根据*版全国医疗卫生机构统计数据显示,截至2017年4月底,全国共新增医院1406个。对于这些新建的医疗机构而言,第三方消毒供应企业已经有了成熟的运营模式及医院外包服务的成功方案,医院出于节省建设成本的考虑,多数会选择外包消毒供应中心。


沙利文预测,未来5年,第三方消毒供应中心行业市场规模仍将保持约42.2%的年复合增长率持续增长。到2022年,中国第三方消毒供应中心行业的市场规模有望达到760亿元人民币,提供超七成医疗器具消毒供应工作。


值得注意的是,在一些业内人士看来,尽管全国各地已经有很多的在建和在运营的第三方消毒供应项目,但从近期1-2年来看,行业仍处于萌芽期、培育期,行业的黄金期并没有来临。


何良剑告诉健康点,“目前第三方消毒中心行业*的障碍已经不是政策和市场认知的问题,是改革利益的调整问题,是医院科室保留与剥离的抉择问题,这些问题最终又影响了项目的业务来源。”


在何良剑看来,目前国家政策已经完全放开,尤其是国家卫计委已经正式宣布第三方独立设置的消毒中心纳入到医疗机构的管理范畴,这是明确的政策和行业方向。但是政策的影响力、政策的执行度、医院观念的转变速度有待观察。


多方抢食市场


面对这个新兴蓝海的诱惑,目前,包括医药上市企业、感控设备商、医药供应链平台商、药品配送商等五大类企业都在纷纷加入到第三方消毒供应中心的筹备和建设之中。


?正在等待配送的消毒包 图片由聚力康提供


国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)也是目前中国第三方消毒供应中心服务主要供应商之一,其原业务主要涉及药品、器械的生产销售业务,少量医疗设备维护、药品检测等服务。2015年,国药控股投资设立提供医疗灭菌专业服务的国药洁诺医疗服务有限公司,先后在温州、石家庄、上海和武汉等地投资建设区域性第三方消毒中心。


一些外资企业也正在进入中国的第三方消毒供应中心市场。2009年,消毒供应中心外包服务企业英国新合力集团在苏州建成现代化的第三方消毒中心,其后业务逐步延伸至武汉和南京。2013年,新合力集团与国内老肯医疗合资在西部地区成立了一个新的消毒中心,为医院等提供外包消毒服务。


此外,聚力康这类第三方消毒供应中心也正在与国内感控设备厂家合作,积极布局第三方消毒供应中心产业。据了解,聚力康的投资方之一是中国*消毒感控设备厂家新华医疗(股票代码:600587)。目前,依托于新华医疗的资金优势和硬件基础,聚力康已经在上海、天津、长沙、佛山、沈阳、重庆、合肥等城市布局了多个区域第三方消毒供应中心。


值得注意的是,区位是影响第三方消毒供应中心的重要因素。具体哪些省份、地区可以设立区域化第三方消毒供应中心?实际上,第三方消毒供应中心的业务规模与所在区域的医疗发展水平相关,即医疗机构数量、床位数量以及医疗机构手术量所决定。沈佳音告诉健康点,“最重要的就是区域内要有待处理器械消毒供应服务需求,要有足够的工作量。”


对于选址的问题,何良剑表示,“选址牵涉到第三方消毒中心的模式问题,一种是院内企业化模式,一种院外企业化模式。”


他解释到,院内企业化模式指依托医院内部场地空间,由企业作为投资主体,投资建设的院内的区域化消毒中心,不仅仅服务本医院,还服务周边其他多家医院。此模式下,如果企业进行投资,可以免去土地购置、厂房修建(租赁)等很多的成本投入,也能大幅度节约项目实施周期,是第三方消毒外包服务成本投入最为节省和项目实施时间最短的选择,同时也可以实现与合作医院消毒服务物流配送的“*”。


“需要注意的是,提供场地的合作医院一定要是当地有影响力的医院,因为小医院可以到大医院的场所去消毒,但大医院的消毒不会下送到小医院去。”何良剑告诉健康点,尽管提供服务的并不是医院本身,这可能是医院“尊严”在作祟。


院外企业化模式的选址考虑的问题相对多一些,比如医院客户的空间面积,物流配送距离、场地建设和租金成本、环保要求、水电气路等市政配套的完善性,工业园区的税收政策等等。


消毒中心的空间面积不仅会影响到项目的设计规划和平面布局,还可能会影响到投资成本,另外,面积要求已经成为行业的硬性要求,必须符合,否则项目评审面临风险,将导致企业无法取得《医疗机构执业许可证》,最终无法对外合法营业。


此外,第三方消毒中心的物流距离的问题也非常关键。“因为牵涉到是否能够确保医院正常手术的及时性开展的问题,医院手术室非常关心。”何良剑告诉健康点,如果物流距离过长可能会引发运输风险、不能及时手术、或者医院和企业增加成本购置备用手术包、加急手术存在障碍等一系列问题。

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