基建消费房地产医疗教育等领域藏投资机会

根据昨日中国政府网消息,国务院在日前印发《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(下称《意见》),将严格地控制特大城市

       根据昨日中国政府网消息,国务院在日前印发《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(下称《意见》),将严格地控制特大城市人口规模,改进城区人口达500万以上的城市现行落户政策,全面放开建制镇与小城市落户限制,有序放开中等城市的落户限制。

 
  2014~2020年对GDP增速拉动作用平均每年约1%
 
  有专家指出,户籍制度的改革将释放出可观的制度红利。东方证券的分析师邵宇表示,如果今年完成相关改革,2014~2020年户籍改革红利将对GDP增速的拉动作用在平均每年1%左右,头三年对GDP增速的拉动作用或将在1%以上,到2020年户籍改革红利对GDP增速的贡献将达到0.91%。这也就意味着,“如果GDP增速是7.5%,其中有0.91%的增速来自于改革红利,户籍改革红利对GDP总体的贡献率将达到5%。” 邵宇在最新一份针对户籍改革的报告中指出。
 
  “改革红利体现在投资和消费两方面,相对于投资的潜力而言,未来消费的潜力更大。” 邵宇认为。通过采访梳理,根据本次《意见》内容和官方解读,记者发现,房地产、基建、医疗、教育、家电等多个领域有望在户籍改革中分得一杯羹。其中,在房地产、基建等领域利好最直接。
 
  房地产:地方龙头公司很风光
 
  华泰联合证券市场分析人士对记者表示,户籍制度改革是新型城镇化的一个组成部分,将会刺激中小城市的发展。
 
  《意见》也明确指出,户籍制度改革是为深入贯彻落实进一步推进户籍制度改革的要求,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。
 
  地方龙头房企比全国性房企可能更有机会,“地方企业还是有一定的政策保护,在这点上相对全国房企有一定的优势。因此,我们比较看好地方龙头企业。”上述分析人士称。在A股市场,地方势力较大的房企有嘉凯城(2.88, 0.00, 0.00%)、中房地产(8.32, 0.00, 0.00%)、大名城(7.40, 0.00, 0.00%)、荣盛发展(10.92, 0.00, 0.00%)、金科股份(7.92, 0.00, 0.00%)等。
 
  消费:食品家电汽车机会多
 
  邵宇指出,从整个户籍制度改革红利角度来看,深度城镇化长期来看对于消费的作用更为明显。如果以每年1.71%户籍改造速度,同时考虑到落户人口结构、消费倾向变化、薪资的变化与培训的效用、消费习惯的影响,“我们测算的消费红利在2020 年的增量可以为GDP 增长贡献0.6%,总体消费红利在2020年将贡献GDP 的2.5%。”
 
  广州一位私募人士分析指出,在户籍制度改革带来的增量消费中,主要是最基本的大众消费,比如洗衣机、电视机等家电产品和食品需求,“这是除了正常的吃住之外,最基本的,如果是一个家庭的话,这些都是不可少的。所以,如果未来中小城市能够发展起来,对家电消费这一块还是非常乐观的。”此外,汽车也有望在户籍改革和新型城镇化中进一步普及,如长城汽车(30.51, 0.00, 0.00%)、一汽轿车(10.77, 0.00, 0.00%)、广汽集团(8.15, 0.00, 0.00%)、江淮汽车(13.79, 0.00, 0.00%)等都有望分得一杯羹。
 
  基建:市政、铁路建设最开心
 
  昨日,国家发展改革委秘书长李朴民指出,根据统计,约有50%以上的外出农民工分布在县级市和地级市。所以,无论是促进新型城镇化发展,还是促进农民工落户,增强中小城市的吸引力都是一个非常重要的任务。首先是改善中小城市的交通条件。按照规划,到2020年,普通铁路网要覆盖20万以上人口的城市,快速铁路网要基本覆盖50万以上人口的城市,普通国道要基本覆盖县城,国家高速公路基本覆盖20万以上人口的城市。
 
  A股市场上两类公司较为抢眼,一类是城市内部的市政建设公司,如延长化建(7.67, 0.00, 0.00%)、新疆城建(8.29, 0.00, 0.00%)、浦东建设(9.71, 0.00, 0.00%)、宏润建设(4.36, 0.00, 0.00%)、深天健(7.54, 0.00, 0.00%)、国中水务(4.92, 0.00, 0.00%)等。另一类则是城市群之间的交通建设公司,如铁路建设、铁路设备等,如中国中铁(2.86, 0.00, 0.00%)、中国铁建(5.01, 0.00, 0.00%)、隧道股份(5.03, 0.00, 0.00%)、辉煌科技(27.18, 0.00, 0.00%)、特锐德(19.720, 0.00, 0.00%)等。
 
  医疗教育:服务功能空间更大
 
  昨日,国家卫生计生委副主任王培安等官员指出,与户籍制度改革配套的是要提供较好的医疗服务和教育培训,在目前很多中小城市,增长空间较大。
 
  李朴民指出,未来在教育、医疗等公共资源配置上要向中小城市和县城倾斜,还要引导高等职业教育院校在中小城市布局,优质教育和医疗机构在中小城市设分支机构。王培安则表示,社区卫生计生服务机构是城市卫生计生服务体系的基础。在大中型城市,政府原则上按照3万~10万居民或按照街道办事处所辖范围规划和设置1所社区卫生服务中心,根据需要可设置若干社区卫生服务站。下一步,将结合户籍制度的改革,根据辖区内实际人口,合理规划并不断调整社区卫生计生服务机构的布局。
 
  这也给在线教育、职业教育和大众医疗保健服务等上市公司带来新的机会,如全通教育(66.250, 0.00, 0.00%)、立思辰(23.950, 0.00, 0.00%)、时代出版(16.78, 0.00, 0.00%)、科大讯飞(25.45, 0.00, 0.00%)、和佳股份(21.120, 0.00, 0.00%)、爱尔眼科(23.710, 0.00, 0.00%)等。
 
 
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