“烧钱”时代结束,医药电商进入盈利春天了么?

从2005年药房网拿到国内首个医药B2C牌照算起,医药B2C发展的十多年时间里,绝大多数企业处于“烧钱”的状态。这四家医药B2C企业的盈利,可以看做看做整个医药B2C发展史上一个重要节点么?接下来会有更多医药B2C企业实现盈利吗?医药B2C的春天来了吗?

       8月23日,九州通发布2016年中报,其中的一大亮点是旗下北京好药师大药房B2C电子商务(以下简称“好药师”)业务实现扭亏为盈,上半年实现销售4.7亿元,实现净利润479.04万元。好药师最早于2009年正式上线,今年是其成立以来首次实现盈利。


       不仅是九州通的好药师,从上半年的半年报看,去年被仁和药业收入囊中的药房网、太安堂旗下的康爱多、康恩贝投资的眼科医药电商可得网均出现了可喜的盈利。

       从2005年药房网拿到国内首个医药B2C牌照算起,医药B2C发展的十多年时间里,绝大多数企业处于“烧钱”的状态。这四家医药B2C企业的盈利,可以看做看做整个医药B2C发展史上一个重要节点么?接下来会有更多医药B2C企业实现盈利吗?医药B2C的春天来了吗?

       玩家越来越多

       本文整理了目前已上市的12家布局医药电商的医药类公司,其中有医药工业企业、医药流通企业、还有连锁药店。在2014年之前,参与医药B2C的玩家以传统连锁药店为主,近两年,医药工业企业、医药流通企业开始纷纷涉足这一领域。5年前,医药B2C整体的销售额刚过10亿元,而去年这一数字为152亿元。

       这与整个医药电商的政策有很大的关系。2014年5月28日,《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》公布,这个政策让业界最为兴奋和期待的是网售处方药政策的出台。这也是为何BAT这些巨头开始纷纷关注医药电商领域的主要原因。可惜,网售处方药政策至今迟迟未能落地,但各大企业对这一领域参与的热度有增无减。去年,电商“国八条”推出,其中提出支持面向城乡居民的健康医疗电子商务平台发展,这个政策在一定程度上也刺激了医药电商的发展。

       上海医药、国药控股这两大医药流通巨头均选择自建相关平台。上海医药旗下的上药云健康于2015年3月由上海医药投资7000万元及其电商管理团队投资3000万元设立。国药集团则将旗下多个电商平台进行了整合,组建了集合B2C、O2O、B2B各种模式于一体的国药在线。

       比起自建平台,并购或收购一家现成的医药B2C平台,成为很多上市药企的选择。CFDA官网显示,目前获得医药B2C牌照的企业总计达538家,其中仅2016年(截至8月25日)拿到牌照的企业就有123家。

       直接并购或收购的方式进军医药B2C,最大的好处就是节省时间成本。比如太安堂于2014年花3.5亿元全资收购了康爱多,仁和药业则于2015年出资6亿元收购了药房网56%的股份,康恩贝则于去年出资2.9亿元获得可得网(专注于眼镜行业)20%的股份。

       京东健康到家总经理邵清表示,接下来肯定会有更多医药B2C实现盈利。邵清表示,医药B2C在经过多年的成本投入后,沉没成本越来越少,由此销整体销售的毛利水平也在逐步提升,进而实现盈利。而且,随着医药B2C各家企业对自身竞争优劣势的准确定位,各自都找到了适合自己发展的最优路径,而不是之前同质化的价格战模式。

       百花齐放 玩法众多

       随着越来越多的玩家加入医药电商的阵营,这一行业的玩法也越来越多样化。

       移动互联网的兴起,医药O2O模式开始盛行。除了传统的PC端外,各大医药电商都在移动端上线了自己的APP、微信服务号。有数据显示,移动端的销售占比正在逐步超越PC端。

       总体来看,上市药企布局医药电商有以下几个特点:九州通、上海医药、国药这类大型流通企业都在做电商平台的整合。原因在于,这三大医药流通巨头旗下有多个子公司开展不同类型的电商业务,但资源无法协同,整合到统一的大平台将充分发挥集团的采购优势、供应链优势,以达到降低运营成本、提升运营效率的目的。这也是为何好药师能够实现盈利的一大原因。

       好药师COO张移兵告诉健康点,集团做电商的最大优势在于节约成本。“好药师可以利用九州通的库存,因此有一些长尾产品也能有不错的销售收入;利用九州通的物流队伍,能够提升用户的购物体验。”当然,除了借助集团自身的优势外,更主要的原因在于好药师本身在医药电商领域已经有多年的积累。

       今年以来,九州通对好药师网上药店(B2C)、海外购、武汉麦迪森电子商务有限公司(O2O)、九州通健康管理有限公司、远程医疗事业部等五个相对独立的互联网业务板块进行了有效整合,线上业务与好药师线下门店形成联动,组建了健康 998 电商集团。

       上海医药的云健康平台可谓是含着“金汤匙”出生,成立一年左右,先后获得京东、IDG、软银中国等多个资本方的青睐,前后融资额达13亿元。

       上药云健康目前做了多种尝试。面向患者,推出了“益药。健康”,以 APP/微信等为手段,方便患者以最便捷的电商渠道购买处方药;目前通过 APP/微信等电商渠道实现的订单量已占全部订单的 40%以上。面向医院,推出了“益药宝”项目,以“互联网+”手段,帮助医院实现医药分家,与医院进行电子处方对接,实现患者的送药到家服务。

       仁和药业旗下的O2O平台叮当快药来势凶猛,上线一年左右即获得千万用户量,覆盖北京、上海、广州、深圳在内的26座城市。叮当快药主打“28分钟快速送药”,借助仁和药业拥有的上下游产业资源,降低了药品采购成本,从而降低药品零售价格。与此同时,仁和还在全国范围内收购线下药店,为患者提供更好的购药体验。

       康美药业首创“智慧药房”模式,通过与合作医院直接对接,完全实现医院处方流转、医保付费。去年底已与广州、深圳、北京、上海、成都等地的 70多家医院达成协议,逐步建立起城市中央药房,其中50多家医院系统对接完成运行。

       一心堂作为传统大连锁药店的代表,其在B2C模式上也走出了自己的特色。一心堂是云南省的连锁药店龙头企业,其零售药店已覆盖了云南省所有市县,门店数量超过2,600家。今年以来,一心堂陆续推出了一心堂APP、一心堂团购业务、一心堂跨境业务、一心堂同城服务业务等跨界B2C业务,同时还推出一心到家的生鲜B2C业务。据说一心到家业务至今已经突破日3000单的订单量。不过,一心堂的生鲜B2C业务有点“不务正业”。

       一心堂总裁赵彪对此做过这样的回应:第一,生鲜电商业务是一心堂发展电商业务最好的突破口。生鲜业务具有极强的区域性,这是一心堂的优势,生鲜业务突破后,将会带动药品、保健品甚至母婴、日化品类的增长。第二,生鲜业务面对的目标人群是年轻群体,这恰是一心堂未来的潜在顾客。这一模式是否可行尚需时间检验。

       药品销售渠道正在发生变化

       IMS Health最新发布的数据显示,医药销售各渠道的增速在2015年均有所放缓,其中医院渠道的增速从2014年的12%降至2015年的5%,这一数字已低于零售药店(8%)和社区卫生服务中心(13%)。受医院医保控费的加强、卫生部对临床合理用药的加强推进、药占比控制、集中招标采购等核心政策的影响,大医院作为医药主要销售渠道的增速还将持续下降。

       传统的医院渠道难以为继,零售药店和社区卫生服务中心则有望成为下一个新增长渠道。

       尽管目前政策只允许网售非处方药,但今年国家发改委发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部门分工方案》明确提出,禁止医疗机构限制处方外流。《方案》要求,医疗机构应当按照药品通用名开具处方,并主动向患者提供处方,保障患者的购药选择权;推进各类所有制医疗机构设备共享,推动医疗机构间检查结果互认。

       在这一政策鼓励下,各大企业争相试水,通过不同路径来实现处方外流。比如乌镇互联网医院、康美的智慧药房、九州通与武汉中心医院的合作模式等。

       社区卫生服务中心增长的最大动力则来自于国家对分级诊疗政策的大力推进。在国家对分级诊疗的16字原则“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”中,基层医疗因为承担着首诊、转诊、慢性病诊治、健康管理等多种重任,这些都需要通过互联网的工具和手段来逐步实现。

       医药B2C服务升级

       在医药B2C领域,长期以来不盈利的一大核心原因是,其销售额最大的品类仍旧是计生用品、隐形眼镜、医疗器械等,OTC药品只占很少的份额。因为OTC多数是品牌药,毛利率低,必须通过其他非药品类的高毛利来摊薄成本。近两年,OTC在整个医药B2C市场上处于上升的态势。

       据张移兵介绍,好药师的OTC产品销售额占比目前达到18%左右,提升了大约10个百分点。《2015年中国医药电商数据报告》显示,天猫医药馆的OTC药品占比为24.42%。可以预见,这一比例还将持续上升。

       随着OTC药品在医药电商领域市场份额的逐步攀升,处方外流模式的各种探索,医药B2C的服务也需要升级。除了基本的售药服务外,如何围绕患者提供更加多元化的服务方式,是诸多医药B2C企业正在想办法解决的难题。

       以康美的“智慧药房”APP为例,其目前除了购买药品外,还能实现预约挂号、智能导诊、在线缴费等功能。具体来说,康美通过“智慧药房”搭建独特的O2O 移动医疗模式,线上一方面通过直接连接医院 HIS 系统实现患者处方的实时流转和采集,另一方面通过“智慧药房”移动 APP 为患者提供预约挂号、智能导诊、在线缴费等全流程的快速便捷就医体验,而线下则通过“康美城市中央药房”为患者提供中药饮片和中西成药调配、中药煎煮、膏方制作、送药上门等服务,从而切入患者就医和用药的全流程,由此建立以患者为中心的“移动医疗+城市中央药房”移动医疗商业模式。

       据了解,康美将继续加大对“智慧药房”的资金投入,实现“智慧药房”在广州、北京、上海、深圳和成都五大重点城市及其他目标市场的落地,并计划在 2016 年完成与 300 家优质医疗机构签约合作。

       上海医药则针对患者推出了“益药·会员”项目下的金融产品,解决患者高价自费药的资金压力痛点。九州通通过与武汉市中心医院开展部分门诊药品远程配送业务的同时,还与康智健康科技、桃谷科技等公司合作探索互联网+医药服务新模式;自行研发了方便患者与医生之间视频问诊的远程诊疗系统,依托合作的北京中环肛肠医院实现了好药师官网用户的在线咨询和处方药用药需求的对接与指导;健康管理方面,九州通自行培养了近百名健康管理师,在 42 家药店上线了体检设备,帮助药店采集和建立会员健康档案,以便为后续开展会员的慢病管理工作打好基础。近日,九州通还上线了陪诊业务,好药师平台上也将接通这一服务。

       可以预见,未来整个药品销售将不再单纯是简单的买卖关系,而是要给患者提供全方位的解决方案。这是整个药品销售市场的趋势,医药B2C也不例外。

       不过,医药B2C的发展并非一帆风顺。

       不久前,互联网药品B2C第三方平台试点被CFDA叫停,这一政策的收紧对整个药品B2C行业带来的阴霾将长期笼罩。目前,天猫医药、1号店、八百方等平台无法直接购买相关药品,而是选择用户提交相关需求的方式来提供服务。此外,网售药品无法实现医保报销这一难题仍待破解。

       从整体市场规模上看,2015年医药电商增速相较于发展初期已经有所下滑。在医保控费日趋严格的大环境下,医药电商在整体零售市场增速放缓之下,也会受到影响;医药电商企业数量高速增长带来的竞争加剧、非处方药和医疗器械等市场规模到达饱和水平后的增速下降,都会是未来的挑战。

       京东商城医药健康事业部总经理魏凯近日就公开指出,3.0时代两类医药电商将被淘汰,其中一类就是那些通过烧钱补贴换取客户扩大规模,还自以为这些客户是朋友,忠诚度有一天会换来盈利的公司。
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