拜耳为收购孟山都加价至640亿美元,外加15亿美元分手费

当地时间14日,拜耳在官网发布声明称,经过过去几周与孟山都私下商议,已将现金收购价从此前的每股122美元提高至125美元。总报价增至约640亿美元,较上次提出收购前即5月9日孟山都的收盘价溢价40%。

       一个多月前,孟山都(Monsanto)拒绝了拜耳(Bayer)620亿美元的收购要约。如今,拜耳宣布将收购价提高至640亿美元,试图促进与孟山都的进一步接触。


       当地时间14日,拜耳在官网发布声明称,经过过去几周与孟山都私下商议,已将现金收购价从此前的每股122美元提高至125美元。总报价增至约640亿美元,较上次提出收购前即5月9日孟山都的收盘价溢价40%。

       声明中还称,拜耳已“全面解决孟山都在融资和监管方面的疑问”,如有需要,准备向监管方做出相关的承诺。其“重申公司有信心成功完成这笔交易”,若因反垄断原因无法达成交易,将支付孟山都15亿美元的分手费。

       此外,拜耳在声明中还表示,在融资方面,拜耳准备通过五家银行(美银美林,瑞士信贷,高盛,汇丰及摩根大通)共同承担其此次收购的融资,而且提供整个交易的银团贷款融资协议也已准备就绪。

       孟山都方面表示,公司董事会将评估拜耳新的收购要约,咨询财务和法律顾问。路透援引知情者消息称,孟山都可能最早本周对此回复。知情者还称,5月以来孟山都已经与拜耳分享了更多的信息,不过还并未提供允许拜耳查看其账目的保密协议。

       虽然拜耳对此次提价后的要约充满信心,但分析师和孟山都的部分股东并不是很看好,他们认为拜耳最新的现金收购要约可能仍然无法吸引孟山都。

       晨星公司的分析师在一份报告中称,“我们不认为提价后的要约足以吸引孟山都的董事会……我们对孟山都的估值为每股130美元,这其中包括每年将会产生10亿美元的协同效益。”

       孟山都第十四大股东Manning & Napier资本商品与材料部门董事总经理Michael Knolla则表示,“虽然分手费的提出等于打消了这项交易的一大疑虑,但提价的幅度并不大,仍无法合理反映出孟山都现有产品组合的价值。”

       不过,迫于业绩压力,孟山都此前已重新开始考虑来自拜耳的收购要约。

       6月底,孟山都表示,其一直在与拜耳及其他公司就“替代性策略选项”继续进行磋商,将来会有一个有价值的“完美的组合”。路透社援引知情人士消息称,孟山都在拒绝拜耳的620亿美元收购要约后,已有一段时间没打开拜耳的提议书了,但在公司该财年第三季度销售额再次低于预期后,孟山都公司迫于业绩压力开始重新考虑拜耳公司的收购提议。
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