盘点2016年分子诊断行业并购Top5

据统计,今年上半年共宣布了36单交易,超过2015年上半年的30单交易,与2014年全年的交易总量相同。2016年上半年,生命科学(含组学)工具和分子诊断行业的并购较2015年同期上升了23%。

       根据GenomeWeb的分析师数据,生命科学(含组学)工具和分子诊断行业的兼并与收购(M&A)在2016年上半年继续增长。据统计,今年上半年共宣布了36单交易,超过2015年上半年的30单交易,与2014年全年的交易总量相同。2016年上半年,生命科学(含组学)工具和分子诊断行业的并购较2015年同期上升了23%。


       由下表可见,2016年生命科学(含组学)工具和分子诊断行业的并购排在前5位的依次是雅培公司58亿美元收购Alere;赛默飞公司42亿美元收购FEI和13亿美元收购昂飞芯片公司;凯杰公司1.035亿美元收购Exiqon;Luminex公司9000万美元收购Nanosphere。


       Piper Jaffray的分析师William Quirk表示,2016年的并购再创新高并不意外,尤其是在债务不高的情况下。此外,在诊断行业里,越来越多的公司能够通过CLIA提前拿到FDA的LDT(临床开发诊断测试),这样可以极大的鼓励买家的积极性,降低不确定性。

       在William Quirk看来,在这些交易中,最富戏剧性的两笔交易是雅培即将收购Alere,以及赛默飞世尔最近完成对昂飞芯片(Affymetrix)的收购。

       雅培公司58亿美元收购Alere,尚在僵持中

       雅培在2月向Alere提出收购要约,但随后突生变数,因为Alere推迟向美国证券交易委员会递交10-K报告。Alere随后接到美国司法部的一张大陪审团传票,关于它在非洲、亚洲和拉丁美洲的交易,这致使雅培请求终止收购,并提出向Alere支付3000-5000万美元来取消交易,但Alere拒绝了。

       出人意料的是,雅培在4月份以250亿美元收购医疗器械制造商St. Jude Medical。同时进行这两项大规模收购无疑会大大影响雅培的现金流。一些分析师推测,这笔交易标志着雅培对Alere的兴趣在下降。不过截至目前,交易仍在进行当中。

       赛默飞13亿美元收购昂飞芯片,后者前高管“高价夺爱”

       赛默飞世尔对昂飞芯片的收购也遇到了挑战,因为昂飞芯片接到自己公司前高管创立Origin Technologies的邀约。在第一次报价被拒绝之后,Origin又提出了第二次更高的报价,昂飞芯片在考虑了一段时间后最终拒绝。最后,Origin退出,赛默飞世尔在3月完成交易。

       就赛默飞世尔而言,上半年的两笔大交易意味着它准备再次成为M&A市场的主要买家。这家公司在2015年收购了Alfa Aesar和Advanced Scientifics,总金额为7.03亿美元。而在今年上半年,它一举收购了Affymetrix和电子显微镜制造商FEI,总金额高达55亿美元。

       凯杰1亿美元收购Exiqon,条款被改三次

       此外,凯杰对Exiqon的收购也不是一帆风顺的。凯杰在3月向这家丹麦的生命科学研究工具和分子诊断公司提出收购要约,但被迫修改交易条款三次,以满足股东的要求。5月,Exiqon甚至被迫告诉股东,未能达成交易将会影响其短期盈利能力。这笔交易最终在6月份完成。

       对于今年下半年,Piper Jaffray的分析师William Quirk预计,将有更多涉及到专业临床实验室的收购。如2013年Illumina收购Verinata,2014年年末罗氏收购Ariosa以及一些零星的交易。

       Quirk补充说,事实上,近年来的大部分并购活动都集中在生命科学领域的制造方,而不是服务方。他认为实验室收购是迟早要发生的。由于目前英镑在急剧下跌,寻求国际交易的公司或将具备较多机会。
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