16家民营机构逐鹿西安体检市场 传统医院欲夺回份额

体检这个原本被医院视为“附属品”的医疗项目,由于市场潜力大,引发大量资本涌入,西安体检市场竞争四起。不光传统医院、社区诊所,民间机构也越来越多涉入,如今民营机构不是仅仅出体检报告,还非常看重检后服务。随着传统医院对体检市场更加重视,

炭价格下降、民间借贷市场风波不断导致的陕北经济“感冒”,让远在西安的高端消费市场也“受了凉”。


由于市场潜力大,引发大量资本涌入,西安体检市场竞争四起。不光传统医院、社区诊所,民间机构也越来越多涉入,还引起了不少风投机构的注意。


“年底体检的比较多,最好提前预约。”近日,在西安北郊上班的邓女士跟同事议论起体检,最直观的感受就是人多。进入年底,不少单位组织员工体检,西安体检市场迎来小高峰。记者近日采访发现,体检这个原本被医院视为“附属品”的医疗项目,因市场空间巨大而成为许多专业机构争夺的对象。业内人士认为,健康检查是朝阳行业。而随着越来越多的资本介入,未来会有越来越多的健康管理机构谋求上市。


“蛋糕”诱人


仅民营机构


市场规模达2亿元


近日,省人民医院干部体检科,不断有市民咨询护士“体检报告在哪儿拿?”前一天,金花路附近美年大健康一处体检门店,门口的工作人员正不断接受体检预约。多家体检机构负责人都表示:“最近体检的人比较多。”


“今年全年,我们估计能接待5.5万人。”聊起体检市场,西安高新医院健康管理部经理尤赠强对业绩比较满意。该医院体检中心约有1000多平米,去年体检人数4.8万,相比之下今年增加了约15%。“有的体检中心一年大约1万到2万人,我们算是西安各医院中比较不错的了。像今年7、8月这样的淡季人都很多,医生护士周日都在忙着做体检呢。”他说,如今都市人压力大、生活节奏越来越快,定期做健康检查的观念已经深入人心。目前一次普通的全面体检花费约在500元到800元,也有几千元甚至上万元的体检套餐。2003年非典之后,老百姓对健康更重视,加之近年来一些疾病出现年轻化趋势,为提早发现潜在的病患,普通家庭花三四百元体检很正常。“最近每天接待300多人,最多时一天有400多人体检。”


多位受访的业内人士估算,西安体检机构估计有200多家。“大家瞄准的是西安800多万人的庞大需求,公司年底福利体检、入职体检、婚检、孕检等,这是一块诱人的‘大蛋糕’。”尤赠强说。


美年大健康产业(集团)有限公司西安公司总经理张丽告诉记者,西安约有16家民营体检机构,按照民营体检机构行业“及格线”一个门店一年1200万元的营业额推算下来,一年约有2个亿的规模。美年大健康西安公司的营业额以每年3%的速度在增加,今年11月和12月体检人数比之前的两个月激增了30%。陕西康成健康产业集团董事长曹大勇也表示,民营体检中心的市场规模约2亿元。


“不过,跟传统医院相比,民营机构的市场份额还只是很小的一块。”张丽说。


多方争夺


体检中心“早就不是等客上门了”


记者发现,西安体检市场已形成以医院、诊所和民营机构并存的格局,大多数体检机构均与门诊诊室分开设置,有独立的体检候诊大厅。医院依靠临床经验丰富的专家队伍及完善的检查设备,民营机构则在装修等方面更现代化,社区诊所医生还能提供上门体检服务。民营机构如普惠、美年大健康、英伦等已经连锁化运营,一些疗养院也开始对社会开放。


“医院过去不太看重健康体检,但现在体检行业前景广阔,医院早已经开始拓展市场,不是坐等体检者上门了。”尤赠强说,以前医院不发愁体检者来源,除了政府指定,还能直接跟企业谈。2007年开始,300人以上的大企业往往采取招标方式,更看重体检机构的综合品质和人员、设备等。为此,一些传统医院成立了外联部或市场部,主动走出去做推介和营销,了解对方有无组织员工体检的意向、预算多少等信息。


“竞争很厉害,不过医院的重点还是医疗,考虑到体检质量,我们对体检人数做了限制,最近每天大约有60人到70人体检。”陕西省人民医院体检中心主任张艾丽表示,体检处于医疗行业前端,风险比较低。他们并不追求体检人数,去年12月至今该中心约有1.3万人体检。


各具优势


医院与民营机构各打差异牌


在省人民医院体检科门口,记者遇到了等着拿体检报告的薛先生。他告诉记者:“我更愿意到医院体检,医生资历较深,查得也仔细,而且有护士引导,体检很快就做完了,服务也比较人性化,而且对体检质量比较放心,查出什么问题也可以现场咨询。不管去哪儿体检,希望不要走流水线,医生随便捏几下就签字,匆忙就查完了感觉很敷衍。”


“医院的优势在于,对体检后发现的疾病人群,由资深专科专家提供治疗方案,对危险人群进行危险因素分析,并提供改进方案。”张艾丽说。12月11日下午,科技六路附近的康成君健国际健康城,装修高端豪华,临近下班仍有不少人咨询。曹大勇介绍,2005年是西安体检市场元年,2008年出现了多家连锁机构。体检市场需要升级换代,以人为中心,全面做体检干预和促进。


康成君健一位工作人员介绍,普通体检主要是流水线作业,不管个人具体情况怎样,体检项目有用没用,都会挨个检查,而个性化体检更细致,更关注个人实际情况,比如有无高血压、糖尿病病史,体检时一对一,更有针对性,防患于未然,体检后交给专业的健康管家和私人医生管理。“收费5800元的算是比较贵的一种。”其介绍说,除过大型设备外,在私密的房间里可以完成大部分体检项目并提供增值服务,做到持续跟踪。张丽说,民营机构不是仅仅出体检报告就行了,还非常看重检后服务,比如给市民提供就医咨询,提供差异化的增值服务,如绿色就医通道、中医体检、健康产品、旅游体检等。


资本介入


多家机构拟上市揽金


“未来十年,体检肯定是朝阳产业。”曹大勇称。


目前,风投也关注并已介入健康行业,记者在美年大健康南门店看到,门口宣传牌写着凯雷投资、平安保险风投的字样。据张丽介绍,公司将在全国各地开办体检中心,目前已有100余家,且全国所有门店统一采购设备,上游有研发中心,下游市场引领销售。截至今年9月,美年大健康已获得中国平安、凯雷投资以及凯辉中法基金三家近6亿元人民币的战略投资,连续获得风投引发市场广泛关注,上市计划已经提上议事日程。


事实上,西安本地也不乏资本并购医院的先例。2011年,开元投资就以3亿现金收购了西安高新医院。开元投资10月26日公布的三季报显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长42.15%,主要原因是公司全资子公司西安高新医院有限公司经营业绩持续增长,开元方面还将投资3.3亿元设立西安圣安医院有限公司。


中投顾问产业研究部经理郭凡礼估计,到今年年底,我国体检及健康管理行业市场规模将达500亿左右,并持续以每年20%的速度快速增长,这将引发更多民间资本介入。曹大勇也表示,康成方面也有跟风投合作的考虑,未来不排除上市可能。而慈铭体检目前已经通过证监会发审委员会审核,公司一位客服表示,低价是其主要优势,目前在西安暂时没有门店。爱康国宾一位客服称,其实行的是医检分离,可以避免交叉感染和摆脱寻找科室的繁琐。而据媒体报道,其拟明年赴美上市。


细分市场


体检机构或将迎来新增长点


在张艾丽看来,未来西安体检市场会是多家并存局面。随着传统医院对体检市场更加重视,投入场地、人员和设备等,目前民营机构抢占的一些份额可能会被传统医院重新夺回去。曹大勇认为,体检市场门槛较低,投资量不算大,往后再走两三年,市场会有一个洗牌的过程。从全国来看,独立的体检中心在环境等方面具备优势,但仍然属于流水线作业,对体检后的服务管理还不够。高端体检反响很好但需要一定的市场培育期。如今一些体检机构低价恶性竞争,“体检套餐打8折甚至更多,包不住成本了还怎样保证质量呢?”


张丽认为,随着政策变化和个人对身体健康的重视程度增加,未来不排除出现全民体检,甚至单位不再为体检买单,或直接把体检费用发放给个人,不再联系或指定体检医院,这对市场机构来说意味着又一次商机,有望改变目前个检和团检市场二八分成的现状。


郭凡礼也表示,体检机构更将注重细分市场。除针对年龄段外,以家庭为单位的基因管理,将会延长客户对机构的依赖,也方便机构掌握客户的身体健康信息,做好预期健康规划,“这对体检机构来说,将形成新的增长点”。

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