医疗器械顺差继续缩小 增长率保持10%

当前,我国医疗器械产业逐渐迎来升级换代、并购扩张、出口转型的新阶段,我国医疗器械相关政策、企业技术升级和并购重组等因素将为产业的发展带来新的推动力,促使产品结构优化,产品质量提高,企业规模扩大。

1~9月,我国医疗器械进出口贸易额达249.01亿美元,同比增长13.83%。其中,进口108.84亿美元,同比增长20.28%;出口140.17亿美元,同比增长9.27%;顺差31.33亿美元,同比下降17.11%。


进口:康复用品增长迅猛


进口市场


1~9月,我国共从93个国家和地区进口医疗器械。从区域看,欧洲是我国医疗器械最大进口市场,进口额为42.9亿美元,同比增长26.52%,所占比重为39.42%;北美洲为第二大市场,进口额为35.48亿美元,同比增长20.85%,比重为32.59%;亚洲排第三位,进口额为27.81亿美元,同比增长12.05%,比重为25.55%,三大洲所占比重达到97.56%。


从具体国家及地区看,进口前十市场分别是美国、德国、日本、瑞士、爱尔兰、韩国、英国、法国、荷兰和新加坡,进口额合计91.13亿美元,占比83.73%。


长久以来,我国医疗器械进口市场主要是美国、德国和日本,其中从美国进口的产品主要有彩超、CT、医用直线加速器、MRI和缝合线等;从德国进口的产品主要有CT、MRI、内窥镜、透析设备、X 光检查造影剂和呼吸机等;从日本进口的产品主要有CT、彩超、内窥镜、医用导管和透析设备等;从瑞士进口的产品主要有矫形或骨折用器具、心脏起搏器、注射器、人工关节、牙科器具和眼科器械具等;从爱尔兰进口的产品主要有血管支架、医用导管、隐形眼镜、X光检查造影剂、人工关节和心脏起搏器等。


进口产品


从产品结构看,1~9月我国进口诊疗设备、医用耗材、康复用品、口腔设材和医用敷料的进口额分别为77.9亿美元、17.15亿美元、8.53亿美元、3.3亿美元和1.97亿美元,同比增长10.84%、29.88%、197%、36.99%和13.92%,比重为71.57%、15.75%、7.84%、3.03%和1.81%。在五大类产品中,康复用品增幅显着,高达197%,主要是骨科植入类产品、矫形或骨折用器具和隐形眼镜进口增长较快。


从具体产品看,在我国进口医疗器械金额超过1亿美元的具体产品主要有彩超、医用导管、CT、MRI、内窥镜、血管支架、矫形或骨折用器具、医用直线加速器、人工关节、X射线管、透析设备、X 光检查造影剂、核磁共振成像装置零件、监护仪和注射器等。其中血管支架和X光检查造影剂增幅较为明显,分别达41.39%和70.7%。


1~9月,我国主要从美国、韩国、日本、奥地利、挪威和意大利进口彩超,进口金额排前三的企业是深圳市怡亚通[1.10% 资金 研报]供应链股份有限公司、上海东松国际贸易有限公司和中国医药对外贸易公司;CT主要从美国、德国、日本和以色列进口,进口金额排前三的企业是中建材集团进出口公司、四川中地进出口贸易有限公司和安徽亚美亚进出口贸易有限公司;MRI主要从德国、美国和荷兰进口,进口金额排前三的企业是青岛美赫尔国际贸易有限公司、中建材集团进出口公司和上海东松国际贸易有限公司;内窥镜主要从日本、德国和美国进口,进口金额排前三的企业是奥林巴斯贸易(上海)有限公司、上海协谷供应链管理有限公司和宾得医疗器械(上海)有限公司;血管支架主要从爱尔兰、美国和德国进口,进口金额排前三的企业是美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司、概腾国际贸易(上海)有限公司和波科国际医疗贸易(上海)有限公司。


进口企业


从企业结构看,1~9月我国共10,498家企业经营医疗器械进口,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为4193家、5260家和1012家,进口额分别为44.08亿美元、38.59亿美元和25.85亿美元,同比增长23.54%、23.72%和10.7%,比重为40.50%、35.45%和23.75%。


从具体企业看,共有215家企业进口额超过1000万美元,其中美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司、上海东松国际贸易有限公司、全球国合报关(北京)有限责任公司、上海益联进出口有限公司、金佰利(中国)有限公司、概腾国际贸易(上海)有限公司、强生(上海)医疗器材有限公司、奥林巴斯贸易(上海)有限公司、罗氏诊断产品(上海)有限公司和波科国际医疗贸易(上海)有限公司进口金额排名前十,进口额合计13.97亿美元,所占比重达12.83%。在前十中,除波科国际医疗贸易(上海)有限公司以外,前九位公司的进口额均超过1亿美元。


进口省市


1~9月,我国医疗器械进口前十个省市是上海、北京、广东、江苏、浙江、山东、天津、辽宁、福建和湖北,进口额合计98.82亿美元,比重达到90.79%。上海进口的主要产品有医用导管、血管支架、内窥镜、矫形或骨折用器具、人工关节和血液透析机;北京进口的主要产品有彩超、CT、MRI和X射线管等;广东进口的主要产品有彩超、牙钻机、CT和MRI等。


出口:三资企业比重高


出口市场


1~9月,我国共向219个国家和地区出口医疗器械。从出口区域看,亚洲是我国医疗器械最大出口市场,出口额为45.78亿美元,同比增长12.96%,所占比重为32.66%;欧洲为第二大市场,出口额为37.75亿美元,同比增长5.53%,比重为26.93%;北美洲排第三位,出口额为36.65亿美元,同比增长10.06%,比重为26.14%。


从具体国家及地区看,出口前十市场分别是美国、日本、中国香港、德国、英国、俄罗斯、荷兰、法国、印度和韩国,出口额合计84.23亿美元,占比60.09%。向美国出口的主要产品有X 光检查造影剂、医用无纺布、助听器、药棉、纱布、绷带和监护仪等;向日本出口的主要产品有彩超、药棉、纱布、绷带、轮椅等;向德国出口的主要产品主要有药棉、纱布、绷带、医用无纺布、呼吸机和体重计等。


出口产品


从产品结构看,1~9月我国出口诊疗设备、康复用品、医用耗材、医用敷料和口腔设材的出口额分别为61.94亿美元、29.72亿美元、26.17亿美元、17.66亿美元和4.68亿美元,分别同比增长10.21%、9.89%、8.55%、2.88%和24.45 %,比重分别为44.19%、21.21%、18.67%、12.6%和3.34%。


从具体产品看,在我国出口医疗器械金额过亿美元的主要产品有医用导管、药棉/纱布/绷带、医用无纺织物、注射器、X光检查造影剂、彩超、助听器、X射线断层检查仪、监护仪、非机械驱动残疾人用车、血压测量仪、矫形或骨折用器具、硫化橡胶制外科用手套、成套的核磁共振成像装置和假牙等。


医用导管主要向日本、美国、德国、荷兰和韩国出口,主要出口企业有泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司、纽迪希亚制药(无锡)有限公司和克林尼科医疗器械(南昌)有限公司;医用无纺织物服装主要向美国、德国、法国、荷兰和英国出口,主要出口企业有东莞欣意医疗保健制品厂、安徽华文国际经贸股份有限公司和连云港柏兴无纺布制品有限公司等;彩超主要向美国、日本、荷兰、德国和印度出口,主要出口企业有通用电气医疗系统(中国)有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司和捷普科技(上海)有限公司等;监护仪主要向美国、印度、土耳其、新加坡和荷兰出口,主要出口企业有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、旭电(苏州)科技有限公司和捷普科技(上海)有限公司等。


出口企业


从企业结构看,1~9月我国共17457家企业经营医疗器械出口,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为3178家、13072家和1144家,出口额分别为70.1亿美元、58.52亿美元和11.27亿美元,分别同比增长7.46%、16.8%和-10.06%,比重分别为50.01%、41.75%和8.04%。


从具体企业看,共有229家企业出口额超过1000万美元,其中通用电气药业(上海)有限公司、航卫通用电气医疗系统有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、厦门瑞欣冠物流有限公司、捷普科技(上海)有限公司、欧姆龙(大连)有限公司、西门子(深圳)磁共振有限公司、上海盟通物流有限公司、优利康听力技术(苏州)有限公司和上海西门子医疗器械有限公司居我国医疗器械出口金额排名前十,出口额合计16.66亿美元,所占比重达11.88%。前十企业出口均超过1亿美元,其中排名前三的企业出口额均超过2亿美元。


出口省市


1~9月,我国医疗器械出口前十个省市是广东、江苏、上海、浙江、福建、北京、湖北、辽宁、山东和安徽,出口额合计127.88亿美元,比重达到91.25%。广东出口的主要产品有体重计、监护仪、彩超、医用导管和血压计等,江苏出口的主要产品有医用导管、助听器、药棉、纱布、绷带、彩超和注射器,上海出口的主要产品有X光检查造影剂、医用导管、CT、彩超和监护仪等。


总结与展望>>>


从1~9月进出口金额情况可以看出,我国医疗器械贸易顺差不断缩小,主要原因在于全球医疗器械市场竞争激烈,我国医疗器械市场需求持续扩大,部分企业已在维持一定出口贸易的基础上,将重心转移至国内市场。从具体产品看,进口产品中仍以彩超、CT、MRI、内窥镜、血管支架和直线加速器等高科技、高附加值产品为主。在出口的产品中,以药棉、纱布、绷带、医用无纺布和注射器等低附加值产品为主,出口的彩超、CT和MRI也大多为在华的外资公司的产品。从企业结构看,进口企业中,民营企业和三资企业在企业数量和进口金额上相差不大。但在出口企业中,民营企业数量比三资企业多将近1万家,但三资企业出口金额的比重却高达50.01%。


总体而言,2013年我国医疗器械进出口贸易持续向好,随着我国经济的快速发展,国内市场的刚性需求,以及国内资源不断整合,创新医疗器械的逐步涌现,我国医疗器械的进口、出口均将保持在较高的增长幅度。


当前,我国医疗器械产业逐渐迎来升级换代、并购扩张、出口转型的新阶段,我国医疗器械相关政策、企业技术升级和并购重组等因素将为产业的发展带来新的推动力,促使产品结构优化,产品质量提高,企业规模扩大。在全球医疗器械市场刚性需求以及我国医疗器械市场需求显着增长的环境下,预计我国医疗器械进出口贸易仍将保持10%以上的增长率,进出口额将突破330亿美元。

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