海外收购再现大手笔,人福医药5.5亿美金购两家美国药企

3月30日,人福医药集团股份有限公司发布收购资产公告,人福医药集团股份公司同意全资子公司Humanwell Healthcare USA,LLC(以下简称"人福美国")以5.29亿美元收购Epic Pharma,LLC100%的股权,以0.21亿美元收购Epic RE Holdco,LLC 100%的股权。

3月30日,人福医药集团股份有限公司发布收购资产公告,人福医药集团股份公司同意全资子公司Humanwell Healthcare USA,LLC(以下简称"人福美国")以5.29亿美元收购Epic Pharma,LLC100%的股权,以0.21亿美元收购Epic RE Holdco,LLC 100%的股权。


海外收购再现大手笔,人福医药5.5亿美金购两家美国药企


据悉,此次交易已经人福公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,这次会议决定出资不超过2.7亿美元在美国设立公司,从事海外医药产业投资,并且设立全资子公司--人福美国作为收购方。


据公开资料显示,Pharma公司成立于2008年,是一家集研发、生产、销售为一体的医药企业,具备管制类药品生产资质(美国药品监管局DEA认证)。生产销售方面,Pharma公司目前生产经营化学仿制药,剂型包括片剂、硬胶囊和粉剂,其主要产品均为处方药,针对胆结石、疼痛、晕动症、高血压等适应症,同时,该公司还为多家美国知名药企提供代工服务。研发方面,Pharma公司拥有30多个处于不同阶段的研发项目,研发产品主要集中在麻醉镇痛、神经、高血压等细分领域以及控缓释剂型。


RE Holdco公司成立于2007年,是Pharma公司的关联企业,拥有Pharma公司办公地所处的房产,并将该房产出租给Pharma公司使用,除此之外无其它经营业务。


人福医药究竟是一家怎样的企业,豪掷5.5亿美金收购这两家美国药企呢?


人福医药成立于1993年,是湖北省第一家上市的民营高科技企业,名列中国医药工业30强企业,产品涉及生育调节药、维吾尔药、中药、中枢神经用药、生物制品、OTC专区等,其中,麻醉药处于国内领先地位,持有中国第一枚麻醉药驰名商标--"瑞捷"。


根据人福医药公开年报资料,公司2015年度实现营业收入100.54亿元,同比增长42.58%;归属于上市公司股东的净利润6.54亿元,同比增长44.72%,业绩骄人。


据中国证券网报道,2015年,Epic Pharma实现收入约1.18 亿美金,净利润5763万美金,净利润率高达49.0%,盈利能力十分强。Epic Pharma 收入的65%左右来自于美国上市的15 个产品销售,其中熊去氧胆酸胶囊受制于原料供应紧张,美国市场仅有三家供应商,Epic Pharma 市占率约35%,过去三年连续大幅度提价,盈利能力超强;收入的35%来自于为美国大型制药公司提供OEM 业务,其中为Sandoz 公司提供的粉雾剂型产品生产,工艺壁垒极高,美国拥有类似技术能力的企业非常少。


人福的主要盈利产品麻醉药,竞争力相当,Pharma公司研发产品也包括麻醉镇痛,两者结合,可以产生非常好的协同效应。同时,值得注意的是Pharma公司同时也具备管制类药品生产资质,由于美国质量管控方面非常严格,在渠道方面相对宽松,只要商超渠道打通,即便是处方药也可以在较短时间内进行销售,这也是成熟药企Pharma公司的亮点之一。


但Pharma公司不是人福医药收购的第一家海外企业,在2008年,人福医药与美国英士柏公司合资成立美国普克,后增持股份获得控股权,2012年进入美国制剂市场。海外收购需要员工、环境、市场等一系列因素的磨合,美国普克也曾经经历连年亏损的情况,根据证券时报报道,美国普克2012年曾亏损约1000万美元,但经过摸索,2015年,美国普克加强营销力度,全年实现销售收入近2亿元,较上年同期增长183.65%;目前,该公司已有约170多个品规的产品进入美国市场,其中 OTC 产品已进入美国主要医药零售连锁企业。


美国普克为人福产品生产研发、申报销售、运营方面积累了丰富经验,提高了人福在海外规范市场的知名度和认可度,有了美国普克的借鉴,Pharma公司和RE Holdco也会更加快速地整合融汇,此次收购完成之后,人福医药在海外市场的布局已涵盖北美、非洲、亚洲,广阔的海外市场框架基本形成。


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