IVD硝烟再起:国内今年已发生6起大并购

进入2016年后,全球IVD领域都不太平静,巨头们忙着花钱买技术、搞并购,搞战略联盟。而在我国,IVD领域也已经产生了好几起并购,创新技术和资本联合,渠道、服务商和提供商联合,行业上下游链条逐渐打通。

进入2016年后,全球IVD领域都不太平静,巨头们忙着花钱买技术、搞并购,搞战略联盟。而在我国,IVD领域也已经产生了好几起并购,创新技术和资本联合,渠道、服务商和提供商联合,行业上下游链条逐渐打通。


IVD硝烟再起:国内今年已发生6起大并购

 

默克携手拜发 默克辉瑞携手安捷伦 


今年2月1日,制药巨头雅培才宣布斥资58亿美元收购美国诊断服务商Alere Inc。通过该笔交易,雅培足以获得床边检测领域的全球领先地位看,也坐稳IVD四巨头的宝座。 


不过,这不代表,其他大腕们会减少觊觎IVD这块大肥肉。 


就在3月22日,德国临床诊断试剂公司拜发(R-Biopharm)宣布与该国默克集团达成合作协议,将联手推进新型诊断试剂的研发及商业化。 


拜发是德国临床诊断领域的领军企业,产品涵盖传染病粪便诊断学、传染病血清诊断学、过敏诊断学、肿瘤诊断学和肠胃病学等方面。 


2000年起,拜发获得罗氏(前曼海姆BOEHRINGER公司)研发的酶法生物分析试剂全球独家经销权。去年7月,拜发与Apogenix达成肿瘤免疫治疗的诊断测试合作。10月,拜发又接管了慕尼黑GeneWake公司的肿瘤诊断试剂业务。 


拜发在中国有子公司,办公地点就在北京市朝阳区的望京科技园。 


而默克,大家应该还记得,它与辉瑞达成了全球肿瘤战略联盟,两者已经自今年1月1日起在中国市场联合推广辉瑞的靶向肿瘤药物赛可瑞®(克唑替尼)。

 

其实,双方还有个重要合作就是共同研发肿瘤免疫疗法、PD-L1抑制剂avelumab。就在一个月前,另一家大公司美国安捷伦科技也加入进来,与默克和辉瑞一起合作,共同研发一款诊断检测试剂盒,筛选适用于avelumab治疗的患者。 


如此,已经又形成了默克携手拜发,默克辉瑞携手安捷伦的格局。只是尚不知,拥有肿瘤诊断试剂的拜发会否加入默克辉瑞的全球肿瘤战略联盟。 


国外的大佬们忙着整合,国内的企业们也没闲着。据中国医疗器械统计,今年以来,国内IVD领域已经至少发生6起投资并购案例,创新技术和资本联合,渠道、服务商和提供商联合,行业上下游链条正在逐渐打通。 


1、西陇科学外延并购 加速进军基因检测领域 


3月15日,西陇科学股份有限公司连发两则公告,通过外延并购加速进军体外诊断领域。 


公告一:西陇科学的境外孙公司Xi Long USA,将以2256.47万美元收购美国Fulgent公司15%股权。 


Fulgent公司是临床分子诊断标准化基因检测服务机构。在美国国立健康机构NIH的基因检测数据库系统上,Fulgent是提供基因检测数量最多的机构。Fulgent诊断也是全球最高应用下一代测序技术进行DNA测序及基因拷贝数分析的企业。 


公告二:西陇科学与深圳福金、福建金锵共同出资9050万元设立福建福君基因科技有限公司(暂定名),西陇科学持股51%。 


西陇科学是专业化学试剂供应商,以上对外投资是西陇科学战略转型的重要步骤之一,公司试图突破现有的体外诊断试剂业务类型,向更前沿的基因检测领域推进。 


2、东软医疗控股威特曼 大举杀进体外诊断市场 


东软医疗系统有限公司2月发布公告,增资1.42亿元购买威特曼科技(南京)有限公司股权,合计将持有后者55%股权。 


威特曼自2001年成立起就专业从事临床生化诊断试剂的研发、生产和销售,近两年年复合增长率在40%以上。 


而东软医疗作为国内领先的医疗设备与服务供应商之一,在体外诊断行业布局也有好几年了。 


2009年,东软医疗与株式会社A&T开始在临床检验设备方面进行战略合作。2011年底,双方共同出资成立东软安德医疗科技有限公司,提供临床检验产品的研发生产和销售。 


如今再加上威特曼,东软有设备和资金,A&T有先进的检验技术和产品,威特曼有试剂,恰好可以形成合力。 


3、万润股份跨领域并购,进军IVD 


中节能万润股份有限公司发布公告, 境外全资子公司万润美国有限责任公司已于3 月 18 日完成收购 MP Biomedicals 公司 100%股权,交易资金8.5亿元。 


MP公司是一家总部在美国的企业,公司业务分为生命科学和体外诊断两个板块,其中体外诊断占比40%左右。 


MP公司体外诊断业务拥有超过35年的丰富的行业经验,主要产品均已通过欧盟CE、中国SFDA、美国FDA或者其他国家卫生监管部门的认证,可向包括罗氏、西门子、雅培在内的多个业内领先的大企业提供关键原料。 


而万润股份主要从事显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料的研发、生产和销售,收购MP公司标志着万润股份将加速进军体外诊断领域。 


4、迪安诊断控股盛时科华 挺进西南市场 


2月4日,迪安诊断与德清沛若、德清和恒等签署增资并股权转让协议,斥资1.53亿元收购盛时科华51%股权。 


盛时科华是云南地区销售医疗检验设备最专业化、规模最大的公司之一。而迪安诊断的优势集中在华东地区。 


迪安诊断表示,这次投资是公司“产品+服务”战略的又一重要举措。公司将借助盛时科华完善的业务、服务网络优势,广泛的政府资源,专业的技术、市场营销及售后服务团队,进一步推进对中国西南市场特别是云南区域市场的深耕。

 

5、美康生物一举收购4家进口产品总代理 


1月8日,美康生物宣布已与上海日和、山东日和、南京三和、安徽三和四家公司的股东签署了股权合作协议。公司拟分别收购4家公司各30%股权,合计交易金额为1.3亿元。

 

四家日和公司都是专业从事进口品牌体外诊断产品的综合服务商,是日立全自动生化分析仪及试剂等多个类型产品在上海、山东、江苏、安徽四个地区的总代理,市场和客户资源丰富。 


美康生物表示,本次投资是公司在把握体外诊断行业服务、产品及需求升级所带来的发展机会后,推进公司业务全国扩张的战略之举。 


6、东方海洋收购美国Avioq 拿下血筛检测试剂 


东方海洋1月发布公告,拟以4.3亿元收购美国Avioq公司100%股权。 


Avioq公司的主营业务为诊断测试产品的研发、生产,主要产品包括HIV-1(艾滋病)试剂和HTLV-I/II(白血病)试剂。其中,白血病检测是美国血筛三大法定检测项目之一,FDA批准的白血病血筛检测试剂只有Avioq和雅培两家。


此外,Avioq公司的第四代HIV检测试剂及新一代可以进行HIV分型的检测试剂也处于研发阶段。


收购Avioq公司之后,东方海洋明确将在做大做强现有体外诊断业务的同时,加速进军基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等业务。


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