年底再现并购潮!盘点那些获“重金”青睐的医械公司

史赛克27.8亿美元收购SageProducts,雅培宣布58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere,三诺生物近18亿收购美企,成全球第六大血糖仪企业……医械行业并购重组在多重因素刺激下将持续升温。

史赛克27.8亿美元收购SageProducts,雅培宣布58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere,三诺生物近18亿收购美企,成全球第六大血糖仪企业……医械行业并购重组在多重因素刺激下将持续升温。


年底再现并购潮!盘点那些获“重金”青睐的医械公司


史赛克27.8亿美元收购SageProducts 


Stryker Corp.公司宣布同意以全部27.8亿美元现金形式从MADIson Dearborn Partners收购SaGEProducts,旨在加强对更多的病人提供全方位的医疗器械设施服务。 


Stryker表示,该交易金额包含了金额高达5亿美元的税收收益,将在未来12年的现金流中逐年体现。据悉,该交易将在2016年第二季度完成。


Stryker公司周一同时表示,将上调2016年每股盈利至5.55--5.75美元。 


被收购Sage公司提供口腔医疗护理,皮肤再生及保护,病人清洁护理、安装及定位足部医疗器械服务等。2015财年Sage的销售额为4.3亿美元,较上年同期增长13%。 


Stryker首席执行官KeVinA.Lobo表示两家公司在产品生产上完全互补,尤其是在急需的感染科领域。 


Lobo还表示,Sage的引入将提供连续的未被开发的收入流。由此看出CEO对此项交易的信心。 


雅培宣布58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere 


北京时间1日晚路透社称,制药商雅培(38.45,0.60,1.59%)公司周一宣布,将以58亿美元收购诊断测试服务提供商Alere Inc,以加强其全球诊断业务,并进军新的市场。 


根据协议,雅培将为每股Alere股票支付56美元现金,较该股上周五收盘价37.20美元溢价约51%。 


雅培表示,收购完成后后,其诊断业务的年销售额将超过70亿美元。该公司表示,此项交易完成后将即刻帮助增加其每股盈利。 


三诺生物近18亿收购美企 成全球第六大血糖仪企业 


1月28日,中国血糖监测行业领军企业三诺生物收购美国尼普洛诊断有限公司交割仪式在长沙举行。三诺生物由此成为全球第六大血糖仪企业。 


此次收购涉及金额2.725亿美元(约合人民币17.9亿元),系中国医疗器械行业近年最大的海外收购案之一。 


官方数据显示,中国18岁及以上成人糖尿病患病率达11.6%。临床研究表明,控制糖尿病危害最有效的办法是早诊断、早干预,其中血糖监测是必需手段。 


总部位于长沙的三诺生物,是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售血糖监测系统产品的高新技术企业,产品近年稳占国内零售市场份额首位。有着30多年历史的尼普洛诊断总部位于美国佛罗里达州,此前在全球血糖检测行业排名第六位,其产品通过自身及母公司尼普洛集团销往全球80多个国家和地区。


近年来,立志成为“全球血糖监测专家”的三诺生物加速进军国际市场,目前产品已占据古巴、委内瑞纳等国的主要市场份额。同时,该企业积极谋划借由海外并购引进先进技术、完善产品结构,提高产品在发达国家的市场占有率。 


据了解,此前三诺生物曾尝试两次海外并购失利,其中一家为德国制药巨头拜耳旗下企业。对于失利原因,三诺生物董事长李少波认为,除了自身有意控制风险外,也因为中国企业获得国际大企业的认同还有个过程。他表示,三诺生物也从中积累了开展海外并购的丰富经验,使得此次收购得以顺利完成。 


据悉,尼普洛诊断被中方收购后更名为TrividiaHealth Inc(简称Trividia)。公司董事长ScottVerner说,希望通过双方研发团队的合作和努力,为全球糖尿病患者提供更加先进、经济的解决方案。 


CryoLife1.3亿美元收购人造心瓣膜公司 


美国医疗器械公司Cryolife Inc.(NYSE:CRY)近日称其已完成对美国人造心瓣膜厂商On-X LifeTechnologies价值1.3亿美元的收购。

 

On-X生产心瓣膜替换的医疗产品,并正在开发一款名为Chord-X的二尖瓣修复的设备。这家总部位于德克萨斯州的公司去年销售额达到3300万美元。 


CryoLife将通过一家新的信贷机构支付现金约9100万美元,剩余3900万美元将为等值的公司股票。在上月交易公布时,CryoLife表示已经从Capital One、Fifth Third Bank与Citizens Bank获得了5年期7500万美元的定期贷款以及一笔2000万的循环贷款。 


CryoLife总裁、主席兼CEO,Pat Mackin称:“我们相信这笔收购显著扩大了CryoLife的服务市场和增长潜力。交易将使CryoLife获得极其高端的产品组合,进入2.2亿美元的机械心瓣膜市场。On-X的人造心瓣膜已在超过20万患者身上成功移植,并在相对小的营销投入下在近4年完成了13%的复合增长率”。


Mackin还表示,该交易至少让CryoLife在美国的心脏手术销售实力翻番,且预计将使公司在2016年到2020年保持两位数的增长率。CryoLife的组织瓣膜业务很好地得到了On-X的机械瓣膜业务的补充。 


以及近半年来获得风投青睐的热门基因诊断和基因治疗公司 


基因诊断公司 


国内 


2016年1月,王俊创立的碳元科技获得中源协和的一亿元投资,被估值50亿元。 


同月,吉凯基因宣布完成共计1亿元人民币的B轮融资。

 

2015年12月,华大基因向深交所递交了拟在创业板上市的招股书,计划募资17.32亿。 


2015年11月,肿瘤精准医疗领域的思路迪(3DMed)宣布完成1.46亿元D轮融资。 


2015年10月,张江火炬创投对上海其明信息技术有限公司GCBI项目进行500万人民币的天使轮投资。


同月,基因测序公司上海凡迪获汤臣倍健8760万元投资。 


2015年8月,绿叶集团3000万美元收购新加坡基因测序公司Vela Diagnostics。 


同月,燃石医学宣布获得总额为1.5亿元人民币的A+轮融资。

 

2015年7月,基因分析技术开发商天昊基因获得山蓝资本等8000万人民币的首轮投资。 


2015年6月,泰康投资20亿元入股华大基因,成为华大基因第二大股东。

 

同月,基因测序公司百迈客宣布获得由华夏人合领投1亿元的B轮融资。 


同月, 远方光电投资4950万元对和壹基因进行增资扩股,投资完成后持有其15%的股份。 


2015年4月,提供类似23andme的基因检测服务的北京基云惠康科技有限公司获得树兰医疗CEO郑杰与滴滴打车联合创始人王刚的联合天使投资,具体金额未透露。 


国外 


2016年1月,Illumina宣布了其对澳大利亚人类白细胞抗原(HLA)分型解决方案供应商Conexio Genomics的收购。 


同月,赛默飞宣布以13亿美元现金收购昂飞芯片公司(Affymetrix Inc)。 


同月,血液检测癌症公司Guardant Health获得由奥博资本领投的1亿美元的D轮融资。 


同月, Illumina成立血液诊断癌症(肿瘤DNA测序)公司Grail,并且A轮融资1亿美元。 


同月,整合肿瘤标志物与大数据的癌症诊断分析公司20/20 GeneSystems获得450万美金A轮融资。 


同月,专门为生产合成基因开发自动硅平台Twist Bioscience获得药明康德等投资。

 

2015年10月,由Fidelity领投,Google等跟投了共计1.15亿美元完成了23andMe E轮融资。 


2015年8月,罗氏与美国基因技术公司Kapa Biosystems达成一项收购协议,并耗资4.25亿美元收购美国体外诊断公司GeneWEAVE BioSciences。

 

同月,Illumina收购生命科学软件公司、实验室信息管理系统(LIMS)的开发商GenoLogics。 


2015年7月,产前诊断公司Natera向美国证监会递交了拟IPO 1.75亿美元的招股书。


基因治疗公司 


国内 


2016年1月,劲嘉股份与中山大学签署技术开发合同,共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。 


国外 


2016年1月,开发治疗癌症的基因疗法公司Syros Pharmaceuticals获得毓承资本等投资。 


同月, JUNO宣布以1.25亿美元的股票加现金收购佛大学遗传学大牛George Church实验室的衍生公司AbVitro,后者将为前者提供T细胞和B细胞的单细胞测序技术。


同月,基于Crispr-Cas9的基因编辑公司EditasMedicine准备在纳斯达克上市。


2015年12月,拜耳制药用3500万美元成为了CRISPR Therapeutics最大的股东,且计划5年将会投资后者至少3亿美元的资金,用于开发CRISPR-cas9基因编程技术治疗血液病、失明、先天性心脏病的等疾病。 


2015年10月,为罕见疾病提供AAV基因治疗公司Audentes Therapeutics获得6500万美元C轮融资,该公司的产品包括治疗X连锁肌小管病变的药物AT001,庞贝氏症的治疗药物AT002以及治疗罕见心脏疾病的药物AT003。 


2015年9月,基因编辑公司Intellia Therapeutics完成7000万美元的B轮融资,该公司主要致力于 CRISPR/Cas9 技术在治疗领域的发展,例如白血病、癌症等。


2015年8月,Editas Medicine宣布融资1.2亿美元,投资者包括比尔•盖茨和谷歌。


编后语


医械行业并购重组的目标是实现1+1>2,成功的并购需并购的两方参与者兼具“成功者”特性:企业并购整合不易,主动并购企业具有清晰的管理层战略且具备极强的执行力,同时被并购标的质地优良,尤其是在研发或营销方面有特色,这样的并购有望在医械并购浪潮中脱颖而出,成为医械行业的领先者。


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