盘点产业背后的资本,中国医疗健康投资机构Top10

2015年12月1-4日,业界3000多人参与了由清科集团、投资界主办的投资界年会,大会的重磅聚焦点——“清科集团2015年度中国股权投资年度排名榜单”于12月4日隆重揭晓。

2015年12月1-4日,业界3000多人参与了由清科集团、投资界主办的投资界年会,大会的重磅聚焦点——“清科集团2015年度中国股权投资年度排名榜单”于12月4日隆重揭晓。



其中鼎晖投资、光大控股、弘晖资本、九鼎投资等均在2015年中国医疗健康领域投资机构10强榜单中。


鼎晖投资


鼎晖投资过的生物医学类已经上市企业包括中国创新制药企业绿叶制药,康弘药业、梅花生物、博生医疗、慈铭体检、康辉医疗、海南制药、安琪儿医院等。


2011年,鼎晖投资旗下鼎晖维森、鼎晖维鑫、天津鼎晖、鼎晖元博和上海鼎青等5家机构以3.4亿人民币投资康弘药业,持有该公司10%股份。2015年6月,康弘药业成功上市;7月,由鼎晖投资的中国最大私立妇产专科医院集团——和美医疗(1509.HK)在香港联交所主板挂牌,被认为是港股第一家“纯医疗股”。


据了解,鼎晖将中型成长基金定位在Mid -market,即小行业的隐形冠军,包括医疗行业的隐形冠军。



高特佳投资


深圳高特佳投资集团2001年成立,属于国内较早一批成立的股权投资机构。高特佳的集团总部在深圳,上海与北京都设立了区域总部。高特佳在生物医药产业的投资,以博雅生物著称,高特佳开创了国内PE控股的企业成功IPO的先河。


高特佳累计投资100余家企业,其中属于医疗健康行业的30余家。生物制药包括博雅生物、新百药业等;其他包括中药饮片,中成药,化药企业包括晨牌制药、平光制药、天煌制药、回音必东亚制药、广印堂制药、星昊制药;体外诊断与基因测序服务投资了博奥塞斯,安诺优达等;医疗器械领域投资了贝斯达等。


此外,高特佳投资跟迪安诊断(300244)有“上市公司+PE”模式的合作,联合设立的医疗产业基金主要投向体外诊断行业上下游,医学检验服务,移动医疗以及其他医疗服务等,既有战略参股也有未来的并购考量。


光大控股


今年5月,光大控股旗下的医疗健康基金与复星医药、厚朴投资及药明康得宣布与Ambrx签订协议,根据协议上述机构将购买Ambrx的所有股份。后者是美国一家临床研发阶段的生物技术公司,专注于研发创新前沿的蛋白质药物,包括生物偶联物等。目前,Ambrx重点推进研发的产品是一个定点偶联ADC药物,主要针对Her2阳性乳腺癌的治疗。


弘晖资本


移动医疗是目前医疗领域相当火爆的领域,融资规模、融资数量节节攀升。弘晖资本涉及的领域包括掌上医院、医疗信息化、健康管理等方面。


今年7月中旬,弘晖资本1000万美元投资苏州开拓药业有限公司后者是一家成立于2009年致力于抗癌新药研发的高科技创新的企业。两位创始人童友之和郭创新博士,早年均就读于北京大学化学系,目前均为国家“千人计划”专家。此外,由弘晖资本投资的合全药业今年4月在新三板上市。



建银国际


今年10月,中国国家主席习近平英国进行国事访问期间,中国再生医学国际有限公司(简称“中国再生医学”,股份代号:8158.HK)、中国建设银行旗下的建银国际(控股)有限公司(简称“建银国际”)及英国牛津大学欣然共同宣布,签订“建立生物医学科研成果产业化战略平台协议”。根据协议,建银国际向该中心提供研发经费150 万英镑,以加快该中心的科研转化为冶疗,提高其运作及培训能力。就此,建银国际拟对符合条件之该中心科研成果进行产业化透过资本市场提供可达人民币600 亿元的投融资协助。此次新的三方合作引入建银国际,将保证科研成果产业化之资金充足性,加速其科研成果市场化的力量提升。


景林投资


景林投资成立于2010年,为景林旗下景林股权投资基金的管理人。景林重点关注消费类及现代服务、医疗医药和健康、TMT(广义IT、媒体和电信)和先进制造业的投资机会,重点关注所覆盖行业的成长期与成熟期的项目,以及TMT领域的早期项目,投资的项目有热景生物、三甲医疗等医疗器械公司。


九鼎投资


2011年6月,九鼎投资管理的北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)投资广生堂8100万元人民币,占股20%。如果按广生堂最高股价来计算,账面回报超过30亿元。今年5月,在连续25个涨停板之后,广生堂在5月27日开盘直接以335.04元涨停,成为A股股价之最,而其发行价仅24.56元,一个月内溢价超过10倍,换句话说,“打新”一筹1.35万元,一个月后即为15万元。虽然此后广生堂的股价有所反弹回落,但也由此而被称为今年A股市场的妖股之最。


从九鼎投资的投资策略来看,其对生物医疗可谓情有独钟。其所有投资中,生物医药类多达63笔,金额达36亿元,数量上远远超过其他行业。而旗下11家股权投资基金合计参股9家上市与拟上市公司,其中4家为医药,分别是方盛制药、广生堂药业、柳州医药及维力医疗。


启明创投


启明创投成立于2006年2月,是一家中国领先的风险投资机构,在上海、北京、苏州,香港和美国西雅图设有办公室。启明创投旗下拥有四支美元基金,三支人民币基金,资金总额超过17亿美元,专注于互联网消费、信息技术、医疗健康以及清洁能源等行业早期和成长期企业的投资。该公司投资过的生物医药企业包括泰格医药、BBI生命科学、康联药业、瑞尔齿科、透景生命科学股份、艾德生物股份、生泰尔生物股份、飞依诺医疗、惠泰医疗、三友骨科、君和堂中医连锁、仁度生物、迪尔生物、挂号网、梅斯医学、贝瑞和康等。


中信产业基金


中信产业投资基金管理有限公司(“中信产业基金”)是中国中信集团公司和中信证券股份有限公司从事PE基金管理业务的专业子公司,经国家发展和改革委员会批准于2008年6月设立。旗下目前管理着四支基金,即人民币基金中信股权投资基金一期(绵阳基金)、美元基金中信股权投资基金二期(美元),人民币基金中信股权投资基金三期(人民币),以及规人民币基金中信夹层基金一期。


2013年10月,德诚资本/中信产业基金为沈阳三生制药有限责任公司(三生制药)注资1.5亿美元,今年6月,沈阳三生制药以首日5.34亿美元在香港成功IPO排在2015生物医药最大IPO TOP20榜单的第一位;7月份,三生制药以5.28亿元收购了浙江万晟药业有限公司(以下简称浙江万晟)全部股权;11月下旬,三生制药斥资13.6亿进一步收购中信国健的股权,并成为后者最大股东。


中钰资本


中钰资本管理(北京)有限公司是专注于医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、顾问业务的专业金融服务机构。公司已成功设立一支医药医疗股权投资基金、完成多个优质项目的投资、同步推进数支医药医疗并购基金的落地并着手打造建医疗管理集团。


在清科集团、投资界发布的“2014年中国生技健康领域投资机构10强”的榜单,中钰资本不在其内,有媒体报道中钰资本合伙人之一禹勃次日在朋友圈发文称“公开叫板”;2015年,中钰资本如愿以偿地登上了“医疗健康领域投资机构Top10”。


2014年,中钰资本接连与武汉健民、爱尔眼科以及云南一心堂董事长阮鸿献个人合作成立了多支医药医疗并购基金。


今年3月份,中钰资本携手深圳市昌红科技股份有限公司(股票代码:300151,昌红科技)成立6亿医疗器械并购基金,主要瞄准医疗器械行业中高成长、高附加值、具有进口替代产业前景的一至两个细分领域,展开投资、整合、并购等业务。


2015年9月10日,中钰资本继2010年中钰禹勃团队成功投资郑州邦和药业和山西康宝药业后,在中国血液制品行业再下一城,成功投资了广东丹霞生物制药有限公司数亿人民币。


附:2014年中国生技健康领域投资机构10强


2014年中国生技健康领域投资机构10强



尽管建立完善的预防体系、开拓精准的诊断方法、探索创新的生物医药产业的最终落脚点是服务于患者和百姓;然即使是最优秀的创新理念在没有资本的助力下,也很难转化为服务于百姓的产品。在此情况下,为企业提供“投资、咨询和金融”等服务的各类风险资本应运而生。


科技,让人类走得更远,资本,让人类走得更快。2015年即将过去,笔者在此带便行业感谢一路来支持中国医疗健康产业发展的各路资本,也愿中国的医疗健康产业创新在资本的助力下更加蓬勃兴旺。


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