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PE机构2016年投资偏好三大主题

主题 金融投资发于[12-10 14:23]    来源:上海证券报  浏览次数:48
核心提示 在医疗健康领域重点关注三个细分方向:一是生物技术,包括新药和基因技术;二是医疗器械领域和POCT产品;三是移动医疗和服务方向。

在大多数人还不了解时,抢占先机才能赚到大钱,这是朴素的投资真理。PE/VC被誉为“聪明的资金”即缘于这些投资机构善于先知先觉,捕捉到最新的经济、科技、行业变迁迹象。


近日,在北京召开的清科股权投资论坛和第七届全球PE论坛几乎聚集了国内所有知名PE/VC机构。时值岁末年初,媒体借此机会采访了这些投资达人对2016年的“诊断”。


PE机构2016年投资偏好三大主题


紧盯生物医药和基因诊断


在“健康中国”上升为国家战略之前,PE/VC就已经深耕这个产业链了。专注于该领域的投资机构普遍认为,国人收入增多、环境恶化、老龄化趋势都是支撑大健康行业步入黄金投资时期的重要因素,但超长的产业链条、繁多的细分行业,从诊断、治疗到服务,投资机构目前到底聚焦哪些细分领域? 


联想之星陆刚表示,在医疗健康领域重点关注三个细分方向:一是生物技术,包括新药和基因技术;二是医疗器械领域和POCT产品;三是移动医疗和服务方向。 


澳银资本熊刚表示公司在重点关注诊断领域,传统的诊断即医疗器械领域,高科技的诊断即基因诊断技术、免疫诊断治疗等。 


济峰资本合伙人赵晋则透露,济峰资本80-85%的资金是投向医药器械、生物疫苗,另外15-20%是医疗服务和数字服务。


安芙兰资本周伟丽透露,安芙兰资本在大健康领域主要看好的是移动医疗和生物医药领域。在生物医药领域尤其关注特别前沿的免疫与蛋白工程研究机构。 


作为国内第一批成立专门的医疗产业基金的投资机构,深圳高特佳投资集团目前已投了近40家医疗健康产业的项目,其执行合伙人胡雪峰表示,高特佳目前依然在该产业深耕细作,但在投资时更注重产业化和专业化,即致力于控股型资源整合型的专业化投资。 


看好工业4.0改造传统产业


在即将过去的2015年,“互联网+”无疑是最热门最受追捧的词汇之一。但凡企业沾染上“互联网+”估值便一飞冲天,但随着年中股市经历过山车行情,冷静下来的投资者开始重新审视,传统行业和“互联网+”到底应该如何看待?如何在其中寻觅投资机会? 


对上述问题,赛富资本创始人阎炎的观点非常明确。他指着座无虚席的论坛现场对记者说,“可以说聚在这里的人都是因为互联网,(这些人)不是创业互联网就是投资互联网,但我们应该看到中国传统经济一片哀鸿,不要忘了,对老百姓影响最大的是传统经济升级换代。我们需要‘互联网+’,也需要工业4.0。” 


瑞资本创始合伙人李丰也持同样的观点。他表示,新型的生产制造加工行业是历史上最低点,或者从现在开始只会变得更好不会变得更差。“这就是风口,传统产业升级有大机会。”


中国股权投资基金协会会长邵秉仁发表主题演讲时也强调,中国经济增速下降趋势已充分显现,应实实在在加强创新和改革;但创新的重点应该放在实体经济上。“要处理好发展实体经济与大众创新的关系,创新是必要的,但重点应该放在实体经济上,而不是放在互联网上,应该把实体经济放在首位,把互联网作为工具来提高效率。”


值得一提的是,多位受访大佬表示,互联网的发展最初带来的是To Custome类互联网公司的快速发展壮大,但如今在互联网包括移动互联网已经完全浸入生活生产的各个环节,未来To Business 业务将是改变提升传统行业的好切口。 


深挖体育文化产业新机遇


将目光转向如今大热的文化和消费,2015年以来精神层面的消费,如文化、教育、旅游等在消费整体当中占比重中大幅度的提高,中国文娱产业还在未来五年中维持高的增速。对此,各位业界大佬就这一年中文化传媒行业的变化及投资先机进行深入探讨。


从年初腾讯5亿美元买下NBA赛事版权,到最近体奥动力80亿元买下中超5年的版权,盘古资本创始合伙人、盘古创富董事长兼首席执行官许萍认为,赛事内容版权近来特别引人注目。“我国的文化消费行业原来是两条腿在走路,影视和版权以前是比较早形成了一定的规模,目前体育内容也在形成这么一个趋势。体育从IP、场馆、俱乐部,还有包括青少年培训等。”


君联资本董事总经理刘泽辉[微博]感叹,文化产业经历了十几年的发展,今天才成为一个产业,而且这才是刚刚开始。“君联资本组建了一支文化传媒产业团队,看好文化产业在中国未来发展的前景。过去我们投资了游戏企业,也投资了匹克运动。”


另一个值得关注的发展趋势是网络影视。直接在网上产出的网络剧跟大数据结合以后,产生了很强的商业价值。对此,科盛投资董事长郭佳莹表示,今年我们发现原来我们认为不盈利的IP内容,现在已经形成了一个完整商业生态圈,这个巨大的变化将会影响到未来五到十年整个文化产业的巨大增长。


中国文化产业投资基金总裁陈杭指出,今年互联网付费市场开始形成。“这个行业在不断地发生变化,一般报纸行业、杂志行业属于‘亮红灯’的行业,我们不投。有线电视行业,我们也偏谨慎一点,属于我们定义的‘黄灯’行业,因为我们觉得有线电视行业中的互联网视频的付费是一个很大的变化。” 陈杭称。 


深圳前海天和文化产业基金管理有限公司副总经理张瑞仪则表示,其比较关注互联网广告方面,另外国外的互联网广告也是未来发展的一个爆点。传统广告向互联网广告转型也成为天和文化布局中的积极发展方向。


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