追踪三大医疗器械巨头第三季度业绩(附数据)

2015年的全球经济环境低迷,三巨头们的业务遍及全球,自然不能独善其身。

       GE于10月16日公布了Q3的业绩,而飞利浦则于10月26日公布了Q3的业绩。西门子的财年比较特别,是从10月1日起至9月30日结束,所以西门子于11月12日公布的是Q4的业绩。迈瑞Q3的业绩刚刚在11月13日公布,故笔者也把它放在一起比较,以方便朋友们阅读。希望通过分析比较,对大家进一步认识GPS三巨头有帮助。


追踪三大医疗器械巨头第三季度业绩(附数据)
 
  一、收入及利润情况
 
  从下表可以看出,GPS三巨头Q3的业绩差强人意。不过原因可以理解,2015年的全球经济环境低迷,三巨头们的业务遍及全球,自然不能独善其身。老东家的数据笔者就不做评论了,相信大家心里都有数。
 
 
  表一:GPS和迈瑞收入及利润对比(GE、迈瑞的单位是百万美金;另外两家是百万欧元)
 
  二、分区域表现情况
 
  三巨头在发达国家如美国和欧洲的表现总体较好,都有较好增长。而在新兴市场受经济及汇率影响,均录得负增长。尤其在中国,飞利浦和西门子都是两位数的负增长,GE则刚刚恢复持平状态。大家抱怨说中国经济受反腐败影响太厉害,很多政府采购都陷于停顿状态。中国生意不好做啊。
 
 
  表二:GPS和迈瑞区域表现对比(GE、迈瑞的单位是百万美金;另外两家是百万欧元)
 
  三、医疗单元业务情况
 
  1、GE医疗(以下简称“哥”):订单45亿美金,下降4%。从区域来看,美国下降1%,欧洲下降5%,中国持平,中东增长15%。 从产品线来看,医疗系统的订单下降7%。美国CT和MRI分别增长了10%和15%,而X光是下降的。欧洲增长7%,连续5个季度实现增长。中东增长22%,中国受政府招标减少的影响下降了14%。即使中国私立医院业务有双位数的增长,但相比公立医院的业务仍然较小。
 
  对于大家都关心中国的问题,他们的CFO说:中国医疗市场一直在成长,目前哥的医疗收入74%以上都来自发达国家如美国、欧洲和日本。虽然中国市场受反腐败的影响,但相信中国市场会很快恢复,毕竟中国有15亿人口在那。他们仍然在建很多医院,私立市场的增长很好,在15-20%之间。
 
  2、飞利浦医疗(以下简称“飞哥”):不得不提飞哥的两件大事,一是公布业绩的前两周,前任CFO离职加盟另一家公司,连CEO本人都用“没预料到”(Unexpected)这个词形容,颇具戏剧性,这不像是飞哥一贯作为啊;二是他们计划在2016年上半年完成照明业务(Q3收入18.3亿欧元,占比31.3%)独立或是卖掉,那样的话,医疗的比重(现在是45%)就会更高了。
 
  飞哥管理层对医疗业务的表现很满意,他们也将在个体化治疗方面继续加大投入,比如飞利浦HealthSuit数字化平台,飞利浦手表等。大影像、健康信息系统,解决方案和售后服务等取得中位数的增长,而病人监护则和去年同期持平。
 
  飞哥宣称在Respironis的基础上开发了一系列的睡眠治疗产品,尤其是更符合病人使用的面罩,和对手拉开了距离。在心脏介入治疗方面,和荷兰最大的心血管医学中心Cathrina医院达成合作。在美国收购了Blue Jay咨询公司,一家专注于给医院急诊部提供咨询的机构等等。
 
  3、西门子医疗(以下简称“西门大叔”):虽然西门大叔在国内因“专利诉讼门”、“经销商告状门”及“员工罢工门”等影响,闹得沸沸扬扬,人家的总体业务还是不断地在推进。医疗独立计划进展顺利,新的组织架构也应运而生:从原来的12个业务单元,3个业务集团,13个区域和客户解决方案集团将会整合为6大区域和6大业务领域。西门大叔的医疗实力不容小觑啊,MRI和CT都是全球第一;IVD在收购拜耳、德灵及DPC之后一度逼近罗氏,无奈屈居第二。医疗业务的未来走势如何值得业界同道关注。
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