中美医药电商模式对比,下一个领跑者在中国?

面对未来至少3000亿的市场空间,2015年,各路医药电商群雄逐鹿,抢滩市场。

       伴随《互联网食品药品经营监督管理办法》出台在即,面对未来至少3000亿的市场空间,2015年,各路医药电商群雄逐鹿,抢滩市场。

 
       今年2月初,背靠仁和集团的叮当快药上线,传统药店转型互联网,瞄准O2O模式;7月17日,美团外卖宣布将上线药品类板块,叮当快药作为医药O2O的战略伙伴正式接入;7月下旬,京东开始涉足药品O2O,“健康到家O2O项目”在北京正式启动。
 
       与国内各方“混战”的局面不同,美国经过几十年的发展,已经形成了稳定的“割据”态势,医药电商市场已经相对成熟:Rite Aid公司的药品零售市场、 WaLGreen和CVS三家公司基本上垄断了60%以上的市场份额。
 

中美医药电商模式对比,下一个领跑者在中国?
 
       生态链模式成就“霸主”地位
 
       早在1999年7月之前,美国已经有200-400家企业在线销售药品,包括处方药、非处方药、保健品以及各类医疗、美容类产品等,当年,各类药品的网上销售总额已经达到了19亿美元。2014年,中国医药电商市场交易规模68亿元,分别占药品零售市场规模、药品市场规模、电子商务市场规模的2.41%、0.51%和0.06%。预计2015年,中国的医药电商市场规模将超过100亿元。
 
       市场成长的过程正是企业成长的过程,WaLGreen(以下简称“WAG”)和CVS等机构迅速崛起,成就了行业传奇。
 
       Walgreen成立于1901年,起初仅为家庭作坊式的小店,经过百余年的发展,如今已经成为世界上最大的食品和药品零售企业,拥有线下店铺8000多家,每5公里就有一家药店,成立了18各主要的现代化配送中心,占据了处方药市场20%的份额。
 
       2000年WAG开始疯狂扩张,历经十年,店铺数量几乎翻了一翻,2011年达到7761间,跃居全美药店榜首。随后,WAG转变了“开店扩张”的发展战略,转投以“网络驱动”为中心的战略模式,利用新技术构建生态链。
 
       1999年,WAG推出电子商务,相继成立了Walgreens.com、DuaneReade.com、Drugstore.com和Beauty.com等网站,继而推出了11个APP、短信服务和移动网站等项目。
 
       伴随着线上服务的不断升级,客户体验不断提高。2013年在第18届Webby Awards上,WAG被评为最佳整合移动体验奖,该奖被纽约时报称为互联网行业的最高荣誉。2014年,InformationWeek Elite 100 评选时,因“公司将线上、移动和店内体验捆绑起来的、提供全美消费者独特的忠诚客户计划”而入选。
 
       在线下,WAG走起了便利店路线,为客户提供自助式的购物环境,其销售的产品包括处方药、非处方药和一般商品,处方药销售占据了总销售额的65%。
 
       在提供便利店服务的同时,WAG也开设了专业药店(Specialty Pharmacy),专门针对某些复杂疾病以及慢性病销售特殊药物。
 
       不仅如此,WAG进一步将业务创新延伸,让药店转变为医疗保健服务提供商,在药店内还开设诊所——Take Care health clinics,为患者提供慢性病复诊等基本的医疗服务。目前,诊所的数量已经超过350家,未来仍将继续扩大。
 
       与此同时,WAG还将业务扩展到了医院。对于有特殊用药需求的患者,药店会派专门的药师前往医院,与医生、患者、家属一同商量,确定最佳的药物治疗方案。买药时,患者通过Walgreens的Specialty Pharmacy或者快递方式去购置特殊药物,患者回到家后药师还会持续关注他们正确用药。WAG在全美开设了137间,大部分建立在医院、大学的医疗中心。
 
       如今,WAG对自己的身份又再一次进行了定位——每日健康提供者。未来5年,WAG准备力推健康食品店,计划增设超过1000家。雄心勃勃的WAG,正试图将自己融身于人们的健康生活。
 
       CVS是美国仅次于沃尔格林的第二大医药零售公司,拥有7800多家零售药店和专门新特药店。相比于WAG,CVS的药店则实现每3公里的布局。
 
       与WAG不同,CVS在构建自己的商业生态链的同时,着重加强了为药店会员提供药品福利管理服务(PBM)。
 
       在美国,医药福利管理主要指为会员提供药品福利方案设计、费用审计、理赔报销、支付模式设计等服务。2006年,CVS合并了Caremark,随后成长为美国最大的PBM供应商。2013年,该项业务为CVS带来了752亿美元的收入。
 
 
 
 
       国内市场群雄逐鹿,谁能比肩国际巨头?
 
       中国的医药电商起步较晚。1998年,上海第一医药商店开办了我国第一家网上药店,开启了我国医药电子商务模式。然而,面对中国5亿多的互联网用户,医药电子商务发展步履蹒跚。历经十年,到2011年时,网上售药的规模仅达到4亿元,其中销售额5千万元的网上药店仅有5家。究其原因,主要受限于国内的政策法规环境。
 
       近两年,政策逐渐开口。2014年 5 月 28 日,国家食品药品监督管理总局发布《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,透露出国家即将开放处方药网上销售。2015年 5月,国务院印发了《关于大力发展电子商务 加快培育经济新动力的意见》,其中第十二条规定:“制定完善互联网食品药品经营监督管理办法,规范食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械网络经营行为,加强互联网食品药品市场监测监管体系建设,推动医药电子商务发展”
 
       借着处方药可能开禁的春风,医药电商行业的规模必将出现暴发式增长,各界大佬也纷纷瞄准医药电商领域,纷纷跑马圈地,尽早布局。
 
       截至2014年12月31日,全国累计共有353家企业拥有食品药品监管部门发放的《互联网药品交易服务资格证书》,与上年同期相比增加154家,2015年7月底再次统计时,半年来增加了76家,累计达到429家企业拥有药监局发放的《互联网药品交易服务资格证书》,增幅高达21.53%。
 
       在诸多企业中,大致分为三类:构建互联网平台、物流起家、传统药企转型。
 
       壹药网是构建互联网平台的典型代表。
 
       2015年1月29日,壹药网完成了4.5亿元C轮融资,成为医药电商单比融资最高额度,由此闯入人们视野。壹药网对自己的定位为“左手打造中国最大的医药电商,右手建立中国最大的移动医疗门户”,其主要载体为“1号药店”和“易诊”。
 
       “1号药店”属于移动端APP,大部分药品销售来源于此。“易诊”的身为“掌上医院”,2011年推出后运营9月被迫停止,2014年,壹药网再次推出了“易诊”,进军移动医疗。截至到2015年4月中旬,“易诊”的DAU(日活跃用户数量)达到了14万左右。
 
       为了应对处方药的开放,壹药网也提前布局,与广东省第二人民医院达成合作,开辟电子处方通道。
 
       显然,对于壹药网来讲,已经将用药服务升级,拓展到上游的医疗服务继而更好地提供医药一条龙服务。
 
       以物流起家的九州通则采取了B2C+O2O的布局模式。
 
       2013年8月底,九州通医药集团与京东商城“分家”,各自“单飞”。背靠强大的医药物流系统,依托线下好药师大药房资源,好药师网上药店发力迅猛。
 
       近段时间,好药师在移动互联网领域频频出招,在推出了药急送、与春雨医生开展内契式合作后,又在微药店、对接网络医院等方面综合布局。2014年4月,九州通牵手腾讯微信,开发微信与线下药店的 020“药急送”业务, 成为微信上第一个开展医药类 020 业务的用户。
 
       叮当快药则是国内第一个把药企、药店和消费者打通的平台。
 
       叮当快药是一款基于 O2O 的医药健康类 APP,是协助药店提供信息展示的第三方服务平台。背靠仁和集团,拥有1.8万名销售员工和32万家直供药店和医疗机构的传统资源。2015年2月6日,叮当快药正式上线,加入医药电商大战,开始了“叮当快跑”。上线以来,其线上用户以规模迅速发展,目前,APP用户数量超过2百万,日订单量过20000,地面推广人员过千人。与此同时,叮当快药相继与百度、美团、饿了么、大众点评、奇虎360、春雨医生等多领域互联网巨头达成战略合作,意在占据流量入口,抢滩用户,同时深耕服务品质,提高用户粘性。
 
       依托线下合作药店的O2O模式,叮当快药推出了“核心区域28分钟免费送到家”服务,为客户提供了更好的服务体验。
 
       通过5月初的百日会战,叮当快药迅速拿下北京市场,随后,相继覆盖广州、杭州、成都、天津、深圳等城市。利用半年时间,叮当快药攻下来全国20座重点城市,并朝着“年底覆盖全国一、二线城市”的目标前进着。
 
       对于线上,叮当快药并没有局限于医药类信息展示,而是试图打造包括医患交流、社区、商城为一体的生态链。目前,仁和集团通过叮当快药、和力物联网、叮当医药、叮当云健康四大互联网产品,构建起“叮当大健康生态圈”。希望借此打通产业链上下游,实现从产业链上游降低原材料价格到下游民众便捷购药、健康管理智能化的人类大健康全产业链服务。而叮当快药也将作为服务消费者的最后一公里,不但连接着上游的药品供货商与零售商,更是为后续患者智慧医疗服务提供入口,成为战略布局中的重要一环。在当下医药O2O的烧钱混战中,叮当快药有望通过产业链的优势,率先实现盈利。
 
       从消费者的角度来看,叮当快药用电子围栏技术划定了核心区域,保证合作药店的配送员能实现“28分钟”的极速体验,28分钟的送药时间不但降低了消费者购药的时间成本,更保证了用药的及时性。
 
       从合作药店的角度来看,在药品安全的管控上,叮当快药给合作药店提供ERP系统,对其配送人员进行统一培训,对整个配送流程进行严格的监管;在药店的销售方面,由于叮当快药帮助药店拓宽了购药人群的辐射范围,订单量大幅增加;在药店的自身利益方面,叮当快药在选择区域药店时,只签约一家药店,具有排他性的特征。
 
       从产业角度来看,叮当快药借助O2O平台积累了大量的用户数据,将有助于指导产业链上游的工业生产,出产适销对路的医药用品,减少资源浪费,而这些产品通过B2C平台直供合作药店,并通过叮当快药O2O平台直达消费者,缩减中间环节,为用户提供质优价廉的医药用品,如此良性的循环往复,形成一个可持续发展的生态闭环。
 
       不仅仅是壹药网、九州通好药师、叮当快药,阿里健康、京东、东软集团、华润医疗等大佬也纷纷加入医药电商大战。在这场群雄逐鹿的医药电商大战中,谁能够率先完成生态链布局,谁就能够成为行业的领跑者。而借助人口红利,下一个Walgreen和CVS出现在中国指日可待。
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